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Búsqueda avanzada contactos de terceros

La búsqueda avanzada de contactos, te permite consultar los contactos de los clientes, distribuidores, prospectos o proveedores que se encuentran creados.

Para generar el informe ingresas por la ruta: Reportes – Clientes y Proveedores – Clientes – Búsqueda avanzada contacto de cliente, proveedor u otro. 

Una vez ingreses a esta opción es necesario definir algunos filtros o criterios de búsqueda, los cuales, se describen a continuación:

búsqueda avanzada de terceros

  • Tipo: te permite seleccionar el tipo de contacto de acuerdo al tercero que se creó en el programa.

Tipo de Tercero

  • Es principal: es posible seleccionar si es o no el contacto principal del tercero.
  • Vendedor: puedes seleccionar un vendedor del listado de vendedores creados.
  • Correo electrónico contacto: tienes la posibilidad de colocar un correo electrónico específico.
  • Nombre del tercero: te da la opción de relacionar el nombre del tercero.
  • Nombre del Contacto: podrás colocar el nombre de un contacto en particular.
  • Está activa: es posible seleccionar si está o no activo el tercero.
  • Cargo: te permite seleccionar o realizar la búsqueda del cargo asignado a cada tercero.
  • Teléfono contacto: se puede digitar el número de teléfono del contacto que inicialmente se registró en el programa.

Una vez, tengas los filtros seleccionados, es posible generar el reporte con el botón Boton Buscar informes y de esta forma ver reflejada la información requerida.

listado búsqueda avanzada

Adicionalmente, en la parte superior derecha de la ventana encontrarás tres íconos con los que podrás:

  • Copiar al portapapeles: al dar clic en el botón Copiar al portapapeles, el sistema copiará toda la información del listado y la guardará en el portapapeles de tu equipo.
  • Imprimir: si presionas el ícono Imprimir, se habilitará una ventana emergente donde podrás previsualizar la información que se va a imprimir y posteriormente podrás enviarla a impresión pulsando el botón Imprimir.

Previsualización Impresión

  • Exportar: El botón exportar, te dará la posibilidad de exportar la información a formato CSV, Texto con delimitador, PDF y XML.

exportar

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