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Certificado retención en la fuente

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Para generar el certificado de retención en la fuente, vas por la ruta: Contabilidad – Procesos contables – Certificados – Generar certificado de retención a título de renta, IVA e ICA.

Ruta certificado de retención

Al ingresar a la opción, el sistema te mostrará los tres pasos a seguir para generar el certificado:

1. Selecciona periodo y datos de impresión

  • Tipo de impuesto: aquí seleccionas de acuerdo al certificado que vas a generar.
  • Año a reportar: podrás seleccionar el año para el cual deseas realizar la generación del certificado.
  • Periodo (inicial y final): podrás realizar la generación del certificado por mes o de un rango de meses seleccionados.
  • Fecha emisión: seleccionas la fecha en la cual se va a generar el certificado.
  • Ciudad en la que se consignó la retención: podrás digitar o buscar el nombre de la ciudad donde se consignó la retención.
  • Generar certificado de: en esta opción el sistema te permitirá seleccionar un cliente, proveedor u otro específico o todos los clientes, proveedores u otros a los cuales se les haya practicado retención. 

Luego de diligenciada la información, continúas con el botón

2. Configuración mail y fechas de pago:

En esta opción podrás configurar el asunto y mensaje con el cual se generara el envío del certificado, además podrás adjuntar la firma para el certificado al dar clic en seleccionar imagen, e incluirás el archivo donde tienes la firma. 

En la pestaña de fechas de pago puedes diligenciar lo siguiente:

  • Año a reportar: seleccionas el año para el cual se desea realizar la generación del certificado.
  • Tipo de retención: en este campo podrás seleccionar el tipo de retención que se ha pagado y se está certificando.
  • Fecha de pago: asignas la fecha en la que se pagó dicha retención.
  • No. Comprobante contable con el que registraste el pago: digitas el prefijo y/o consecutivo del documento en el cual se registró el pago de dicha retención.

Diligenciada esta información, continúas con el botón .

3. Revisar certificados: 

En esta opción el sistema te mostrará todos los clientes, proveedores u otros que hayan tenido movimiento para el tipo de retención seleccionada o solo el cliente, proveedor u otro que seleccionaste y relaciona los datos, nombre, contacto principal y correo del contacto principal.

Al dar clic en Detalle Base el sistema te permitirá ver un informe de la retención practicada a cada cliente, proveedor u otro detallando la base y el valor del impuesto, este informe lo podrás descargar en Excel con el ícono Excel.

En la opción “descargar” podrás ver el certificado en PDF e imprimirlo si lo requieres. Al dar clic en el PDF generado, podrás visualizar el archivo.

Al dar clic en la opción enviar por mail, te mostrará el siguiente mensaje:

08

Al dar clic en el botón enviar, el sistema hace el proceso y al terminar genera una nueva ventana:

imagen final

Puedes ver el detalle de los enviados, al dar clic en el botón Ver detalle de envío.

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8 Comments
  • Germán says:

    En factura electrónica no he podido registra el descuento por retención en la fuente que me hace la empresa que me paga el servicio prestado

    13 abril, 2023 at 10:24 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día German, al elaborar la factura en el detalle el sistema te permite relacionar el impuesto de retención en la fuente, te recomendamos verificarlo o en caso de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center.

      14 abril, 2023 at 12:08 pm
  • INSERT SAS says:

    dice que no esta habilitado aun los certificados, cuando quedaran habilitados? Gracias

    23 marzo, 2023 at 5:19 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día, en Siigo puedes generar los certificados de retención en la fuente, en caso de no ser posible comunícate a nuestras líneas de call center para que uno de nuestros asesores verifique el proceso.

      23 marzo, 2023 at 5:50 pm
  • Aixa Lopez says:

    Buenas tardes,
    Donde se puede cambiar la configuracion del mail para que siempre salga lo que quiero escribir.

    14 marzo, 2023 at 6:48 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Aixa, la configuración del mail la realizas cunado generas los certificados en el paso 2, como lo explica esta guía.

      15 marzo, 2023 at 8:24 am
  • contectica says:

    Buenas Noches.
    Se va a generar certificado de retención en la fuente , pero en la ruta que sus videos indican Contabilidad – Procesos contables esta desabilitada

    14 febrero, 2023 at 8:24 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día, esta funcionalidad esta habilitada para el programa Siigo Nube, te recomendamos verificar que paquete adquiriste y si lo deseas cambiarlo comunicándote a nuestras líneas de call center.

      15 febrero, 2023 at 8:47 am