El seguimiento de cobranza es una tarea que Siigo crea de manera automática al momento de elaborar facturas de venta únicamente si manejan pagos o formas de pago crédito, es decir, si el pago de la factura es contado esta tarea no es creada.
Para realizar la configuración de la tarea de seguimiento de cobranza ingresas por el icono el cual corresponde a la Configuración – Clientes / proveedores – Seguimiento comercial y cartera – Configuración tarea seguimiento de cobranza.
Al ingresar a esta opción se te habilita la siguiente ventana en la cual es necesario definir los siguientes campos de acuerdo a las necesidades de la empresa:
Gerente de la tarea: digitas o hacer la búsqueda de la persona (empleado) que será dueño de la tarea en caso que el responsable de la misma se encuentre inactivo.
Motivo de cartera: marcar esta casilla te permite que al momento de documentar los seguimientos de cobranza asignar un criterio o el tipo de resultado de dicha labor y al editar el campo se te habilita el siguiente recuadro, donde es posible incorporar más razones o valores:
En este recuadro se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:
- Nombre del campo: es la descripción con la cual se va a visualizar el campo al momento de estar documentando el seguimiento de cobranza.
- Obligatorio: te permite indicarle al programa si este campo se debe o no diligenciar al momento de documentar el requerimiento.
- Valores: son las opciones o los criterios que se pueden seleccionar al momento de documentar la tarea.
Una vez se ingresen los datos en las casillas requeridas, das clic en el botón para que la información quede almacenada en el programa y sea visible al momento de estar ingresando o actualizando datos en la tarea.
Compromiso: seleccionar este campo te permite que al momento de documentar la tarea se asigne el compromiso pactado con el cliente para continuar con la labor de cobranza y al editar la casilla se habilita el siguiente recuadro, donde es posible incorporar más descripciones.
En este recuadro se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:
- Nombre del campo: es la descripción con la cual se va a visualizar el campo al momento de estar documentando el seguimiento de cobranza.
- Obligatorio: permite indicarle al programa si es necesario diligenciar este campo al momento de documentar el requerimiento.
- Valores: son las opciones o los criterios que se pueden seleccionar al momento de documentar la tarea.
Una vez se ingresen los datos en las casillas requeridas, das clic en el botón para que la información quede almacenada en el programa y sea visible al momento de estar ingresando o actualizando datos en la tarea.
Resultado: Este campo permite definir la eficacia o el resultado de la labor de cobranza. Al editar la casilla se habilita el siguiente recuadro, donde es posible incorporar más y nuevos resultados.
En este recuadro se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:
- Nombre del campo: es la descripción con la cual se va a visualizar el campo al momento de estar documentando el seguimiento de cobranza.
- Obligatorio: te permite indicarle al programa si se debe o no asignar información en esta casilla al momento de documentar el requerimiento.
- Valores: son las opciones o los criterios que se pueden seleccionar al momento de documentar la tarea.
Una vez se ingresen los datos en las casillas requeridas, es necesario dar clic en el botón para que la información quede almacenada en el programa y sea visible al momento de estar ingresando o actualizando datos en la tarea.
Deseo generar tarea seguimiento de cobranza: Esta casilla se define si la empresa quiere o no crear esta tarea de manera automática al momento de elaborar facturas de venta a crédito.
Responsable de la tarea: Este campo permite seleccionar el perfil o la persona encargada de realizar seguimiento y documentación en la tarea.
Permite borrar a: Se asignará el perfil o persona que tendrá los permisos para eliminar la tarea de cobranza.
Formato estado de cuenta: desde este campo es posible adicionar comentarios que se visualizaran en el estado de cuenta enviado al cliente, para ello es necesario ingresar a la pestaña “Adicionar contenido”.
Con ello se te habilita un nuevo recuadro el cual puedes manejar en formato texto o HTML para que puedas incluir información importante, una vez digitados los textos es necesario dar clic en el icono para que la información digitada quede almacenada en el programa.
Una vez realizado este proceso puedes generar una vista preliminar de como el usuario visualizará la información.
Una vez se ingresen los datos en las casillas requeridas, das clic en el botón para que la información quede almacenada en el programa.
es valiosa la info. pero me refiero que al imprimir la factura me queda a media carta pero la informacion de la factura queda partida en dos hojas separadas
18 junio, 2021 at 10:55 amHola luz, podrías cambiar el formato de la factura por una hoja completa. Aquí te dejo el paso a paso para configurar la factura. Intentas de nuevo la impresión.
18 junio, 2021 at 4:54 pmtego solo facturador y quiero generar nota credito pero no me lo permite como lo puedo realizar
10 junio, 2021 at 8:43 pmBuenos días Jenny, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Aquí te dejo el paso a paso para que elabores la nota crédito electrónica.
11 junio, 2021 at 8:26 amSOLICITO CERTIFICDO DE INSCRIPCION DE FACTURA ELECTRONICA. LA RESPUESTA NO ES UTIL
9 junio, 2021 at 10:47 amBuenas tardes Jose, estamos felices de que consultes nuestros contenidos. Esta información la puedes validar en el Rut de la empresa.
9 junio, 2021 at 5:02 pm