Un documento es un archivo de formato Word, PDF, Excel u otro, que se puede almacenar en Siigo y puede ser de carácter público o privado.
Para crear o incorporar un documento a la base de datos, ingresas por el botón: – Ver más – Catálogos – Documento.
Al ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente pantalla:
En la cual es necesario presionar sobre la opción «Adjuntar archivo,» para que se pueda seleccionar el documento y/o la imagen que se va a incorporar al sistema.
Asimismo, se habilitan los campos para diligenciar los datos del documento, los cuales son:
- Título: nombre que identifica o da referencia del documento a incorporar.
- Permite editar a: Es posible asignar si algún rol puede realizar modificaciones sobre el documento.
- Permite visualizar a: es posible seleccionar el nivel de seguridad o roles que pueden visualizar el documento que se está creando.
- Asociar tercero: en caso de que el documento aplique, el sistema da la posibilidad de relacionar el tercero al cual le corresponde esa información.
- Usuario: el sistema reporta el usuario de acceso a Siigo con el cual se está creando el documento.
- Etiqueta: podrás relacionar una palabra clave de las que trae predefinidas y que permite relacionar o identificar el tipo de documento que se está creando.
Una vez incorporados los datos al sistema, es necesario dar clic en el botón para que el documento quede incorporado en Siigo.