e5. Proceso de ventas

Creación seguimiento comercial

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Un seguimiento es una tarea que te permite realizar la gestión y registro de las actividades comerciales como lo es llamar, enviar información, visitas al cliente o hacer revisión a las cotizaciones.

Para crear la tarea puedes hacer uso de la siguientes rutas:

1. Ingresas por el botón – Catálogos – Tarea de Seguimiento Comercial.

2. Directamente desde la cotización das clic en el botón Más blanco – Crear seguimiento comercial.

Cuando seleccionas la opción, el sistema te va a mostrar la siguiente ventana, donde realizas la marcación del campo “crear una nueva tarea de seguimiento comercial”, ingresas los datos y das clic en el botón guardar.

Una vez accedas por cualquiera de las rutas, visualizarás la siguiente pantalla:

Donde ingresas los siguientes datos:

  • Enviar a: este campo ya viene diligenciado por defecto e involucra básicamente al responsable de la tarea.
  • Involucrar: aquí puedes asociar los usuarios que interactúan en el trámite de la correspondencia.
  • Asunto: digitas una descripción de la comunicación recibida.
  • Generar recordatorio: esta opción te permite activar el recordatorio para hacer seguimiento a este prospecto.

  • Responsable de la tarea: corresponde a la persona que va a gestionar la tarea (el creador u otra persona diferente).
  • Fecha de compromiso: seleccionas la fecha de seguimiento de la gestión comercial.
  • Cliente: te permite asociar un cliente y/o prospectos.
  • Contacto: este campo te permite ingresar el contacto de la persona con la que se esta realizando la negociación.
  • Valor esperado: aquí puedes ingresar el valor que esperas recibir cuando se logre la venta. 
  • Etapa: este campo te permite clasificar la negociación por una etapa inicial, segunda, tercera y final.
  • Tipo de empresa: puedes definir si el cliente es nuevo o es existente. 
  • Origen: en esta opción estableces de donde proviene el cliente. 
  • Compromiso: en este campo puedes dejar establecido cual es el siguiente compromiso con el cliente para lograr la venta. 
  • Avance de negociación: puede seleccionar un porcentaje de avance del 0% al 100%.
  • Probabilidad Cierre: aquí podrás determinar que tan cerca se está de cerrar la negociación con el cliente. 

Importante: Recuerda que estos campos aparecerán según la configuración del seguimiento comercial.

  • Comentarios: aquí puedes detallar las acciones a realizar, para tramitar esta tarea y las actividades realizadas para la gestión de la misma.

Cuando diligencias cada uno de los campos requeridos, das clic en el botón  el cual se encuentra en la parte superior o inferior izquierda.

Datos a tener en cuenta:

  • Al ingresar a la tarea ya guardada previamente, el sistema te permitirá, seguir con el proceso de trazabilidad, como Guardar modificaciones que sean necesarias registrar.
  • Reasignar el seguimiento a otro responsable, involucrar nuevos usuarios o modificarlos, cambiar la fecha de compromiso y Terminar la tarea si ya ha sido gestionada.
  • También te permitirá realizar otros procesos adicionales en el botón “Más opciones”, ubicada en la parte superior derecha.

  • Crear evento: en esta opción el usuario podrá agendar la tarea en su calendario.
  • Lista de eventos: aquí visualizarás todas las actividades que se hayan agendando.
  • Recordatorios: te permite adicionar más recordatorios, indicándoles si es para el responsable u otro usuario, relacionado con la tarea.
  • Marcar como no leído: con este campo podrás dejar la tarea como no leída.
  • Ver flujograma: por esta opción visualizarás cuantas etapas y/o actividades tiene la tarea.
  • Historial de acciones: te permite visualizar antecedentes como fecha, usuario y actividad que se realicen con nuestra tarea con anterioridad.

Importante: Al guardar se habilitará la opción para crear una cotización nueva o relacionar una cotización ya creada.

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4 Comments
  • Luis Martínez says:

    Se puede crear una tarea de seguimiento comercial, desde la App Móvil? Como se haría?

    18 enero, 2024 at 10:32 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Luis, este proceso solo es posible generarlo en tu Siigo Nube.

      18 enero, 2024 at 6:39 pm
  • Camila says:

    Buen día, en mi siigo no aparece la opción para configurar las categorias, solo permite configurar la categoria comercial. Y la necesito con urgencia ayuda por favor.

    4 enero, 2021 at 4:17 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Camila, recuerda que puedes hacer la búsqueda por la lupa con el nombre “categoría” y seguido seleccionar “Buscar opción en Siigo Nube” o en caso de requerir ayuda te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.

      5 enero, 2021 at 11:28 am