d9. Configuración general

Creación de vendedores

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Para crear los vendedores, puedes acceder por las siguientes rutas:

1. Te diriges al ícono que corresponde a la Configuración, luego seleccionas Usuarios – Usuarios – Crear usuario.

2. Desde el botón – Catálogos – Usuario.

usuarios

Allí se te habilita la siguiente ventana, donde completas la información o los datos del vendedor al cual se le está creando el usuario.

vista creando vendedor

Importante: los campos que tienen la barra roja son campos obligatorios.

Tipo de usuario: eliges alguna de las siguientes opciones:

  • Con acceso: este usuario tendrá acceso a todas las funcionalidades dependiendo de los roles asignados, al marcar esta casilla el sistema solicita confirmación si va a ser o no administrador.

Importante: los usuarios con acceso son limitados, puedes adquirir más si lo necesitas.

  • Lite – Empleados y Contratistas: es un usuario con un menú especial, es decir, solo puede crear unos requerimientos e incorporar documentos en Word o PDF al programa. También te servirá para ingresar al sistema POS en caso de que hayas adquirido este paquete adicional.

2. Correo electrónico: incluyes una dirección de correo de electrónico válido, pues allí te llegara la información del usuario de ingreso al programa.

Importante: si en la creación del usuario vas a asignar un correo electrónico que ya está relacionado en un usuario inactivo, es necesario editarlo y modificar el correo, por uno diferente.

3. Nombres y apellidos: información o datos del contacto o de la persona, a la cual, se le está creando el usuario.

4. Identificación: digitas el número del documento de identidad, sin puntos, sin comas y sin dígito de verificación.

5. Teléfono móvil: en este espacio, agregas el número de teléfono del usuario. 

6. Cargo: Allí específicas el cargo que tiene el usuario dentro de tu empresa o negocio.

Una vez ingreses los datos en las casillas requeridas, das clic en el botón y el sistema te confirmará la creación del usuario a través de esta ventana emergente:

mensaje confirmacióin creación usuario

Por otra parte, al usuario le llegará un correo electrónico indicándole el usuario y la contraseña de acceso.

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22 Comments
  • Ariel Sandoval says:

    buen día, como doy o restrinjo permisos a un usuario?

    8 junio, 2023 at 9:33 pm
  • Nidia Aya says:

    Buen dia

    Los códigos no llegan al celular

    4 mayo, 2023 at 8:08 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Nidia, al completar los datos de la creación del vendedor, el sistema envía de forma automática el código de verificación al número de teléfono registrado, te recomendamos verificar la información o en caso de no ser posible comunícate a nuestras líneas de call center.

      4 mayo, 2023 at 10:32 am
  • Marcela Zuleta says:

    Puedo crear una lista de vendedores solamente sin necesidad de crear usuarios, ya que estas personas no van a tener acceso solo necesito relacionar al hacer la factura un vendedor

    3 octubre, 2022 at 11:08 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Marcela, los vendedores se crean como usuarios en el programa.

      3 octubre, 2022 at 6:17 pm
      • Adriana Ruiz says:

        Pero al facturar no sale la lista de usuarios en el espacio para vendedores, solo sale el usuario de la cuenta que esta facturando, y no necesariamente quien esta facturando es el vendedor, entonces debe haber una lista de vendedores.

        13 abril, 2023 at 5:14 pm
      • Ingrid Vasquez says:

        Buen día Adriana, cuando elaboras la factura de venta siempre te va a aparecer el usuario con el que se ingreso, sin embargo este campo lo puedes modificar y asignar uno de los usuarios creados.

        13 abril, 2023 at 5:23 pm
  • Juan Manuel Santiago says:

    Buenas tardes, estoy intentando crear un usuario pero al darle guarda me sale mensaje que me dice cambiar correo de acceso y de alli no me deja avanzar. Y no me lleva a la verificacion. Que debo hacer?

    30 junio, 2022 at 11:59 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Juan Manuel, te recomendamos verificar todos los campos y que el correo electrónico sea valido, ya que al guardarlo te enviaran un código de verificación del número de teléfono, en caso de no ser posible, te pedimos comunicarte a nuestras lineas de call center.

      30 junio, 2022 at 5:30 pm
  • Fernando says:

    Hola. veo que hay que crear un usuario para crear un vendedor. Yo no necesito que tenga usuario sino tenerlo creado como data para reportes. como hago eso?

    18 junio, 2022 at 1:44 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Fernando, el proceso para crear los vendedores para relacionarlos y poder generar reportes se realiza como lo explica esta guía.

      21 junio, 2022 at 9:22 am
  • jose gaona says:

    como puedo calcular una comision para un vendedor con el monto de venta mensual que realizo

    15 junio, 2022 at 5:48 pm
  • Manuel M. says:

    ¿En que apartado puedo ver el número de vendedor de un Usuario?

    13 junio, 2022 at 11:15 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Manuel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Estos los puedes identificar por el nombre que les asignaste y el documento de identidad. Podrías generar un reporte de los usuarios que has creado y allí revisar su información.

      13 junio, 2022 at 5:31 pm
  • margarita tafur says:

    Buenos dias como crear un vendedor sin tener en cuenta el numero de usuarios es solo para que aparezca en la cotizacion o factura.

    3 mayo, 2022 at 7:24 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Margarita, creas el vendedor como lo explica esta guía como es solo para que aparezca en los documentos lo creas como un usuario lite.

      3 mayo, 2022 at 9:06 am
  • Ricardo Vasquez says:

    Como se pueden ingresar vendedores sin nombre ni identificación (por ejemplo comercial1, comercial2, comercial3, etc) para efectos de reportes de ventas?
    Esto debido a continuos cambios en personal ventas y la idea es dejar algo genérico.

    5 noviembre, 2021 at 3:59 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Ricardo, los campos que están marcados en color rojo son obligatorios, podrías ejemplo asignar en Nombre: comercial, apellido: 1, e identificación un código que les tengas a los vendedores o un consecutivo.

      5 noviembre, 2021 at 5:57 pm
  • Nancy Rocio Silva Díaz says:

    Cómo hago que mi factura salga con el nombre del vendedor

    28 septiembre, 2021 at 12:01 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Nancy, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes ingresar a la configuración de la factura y agregar esta opción a la columna desde el parámetro de visualización.

      28 septiembre, 2021 at 5:07 pm