d9. Configuración general

Creación de vendedores

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Para crear los vendedores, te diriges al ícono del engranaje  que corresponde a la Configuración, luego seleccionas Usuarios – Usuarios – Crear usuario.

O también puedes ingresar por el botón de  – Catálogos – Usuario.

usuarios

Allí se te habilita la siguiente ventana, donde completas la información o los datos del vendedor al cual se le está creando el usuario.

Importante: los campos que tienen la barra roja son campos obligatorios.

Tipo de usuario: eliges alguna de las siguientes opciones:

  • Con acceso: este usuario tendrá acceso a todas las funcionalidades dependiendo de los roles asignados, al marcar esta casilla el sistema solicita confirmación si va a ser o no administrador.

Importante: los usuarios con acceso son limitados, puedes adquirir más si lo necesitas.

  • Lite – Empleados y Contratistas: es un usuario con un menú especial, es decir, solo puede crear unos requerimientos e incorporar documentos en Word o PDF al programa.

2. Correo electrónico: incluyes una dirección de correo de electrónico válido, pues allí te llegara la información del usuario de ingreso al programa. Después de creado no se puede modificar.

3. Nombres y apellidos: información o datos del contacto o de la persona, a la cual, se le está creando el usuario.

4. Identificación: digitas el número del documento de identidad, sin puntos, sin comas y sin digito de verificación.

5. Teléfono móvil: en este espacio, agregas el número de teléfono del usuario. 

Luego de haber diligenciado los campos solicitados, das clic en el botón . Y el sistema, te solicitará que realices la verificación del número de teléfono que agregaste previamente. 

Allí diligencias el código que te llega como mensaje de texto al celular y das clic en el botón Verificar.

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16 Comments
  • Marcela Zuleta says:

    Puedo crear una lista de vendedores solamente sin necesidad de crear usuarios, ya que estas personas no van a tener acceso solo necesito relacionar al hacer la factura un vendedor

    3 octubre, 2022 at 11:08 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Marcela, los vendedores se crean como usuarios en el programa.

      3 octubre, 2022 at 6:17 pm
  • Juan Manuel Santiago says:

    Buenas tardes, estoy intentando crear un usuario pero al darle guarda me sale mensaje que me dice cambiar correo de acceso y de alli no me deja avanzar. Y no me lleva a la verificacion. Que debo hacer?

    30 junio, 2022 at 11:59 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Juan Manuel, te recomendamos verificar todos los campos y que el correo electrónico sea valido, ya que al guardarlo te enviaran un código de verificación del número de teléfono, en caso de no ser posible, te pedimos comunicarte a nuestras lineas de call center.

      30 junio, 2022 at 5:30 pm
  • Fernando says:

    Hola. veo que hay que crear un usuario para crear un vendedor. Yo no necesito que tenga usuario sino tenerlo creado como data para reportes. como hago eso?

    18 junio, 2022 at 1:44 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Fernando, el proceso para crear los vendedores para relacionarlos y poder generar reportes se realiza como lo explica esta guía.

      21 junio, 2022 at 9:22 am
  • jose gaona says:

    como puedo calcular una comision para un vendedor con el monto de venta mensual que realizo

    15 junio, 2022 at 5:48 pm
  • Manuel M. says:

    ¿En que apartado puedo ver el número de vendedor de un Usuario?

    13 junio, 2022 at 11:15 am
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Manuel, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Estos los puedes identificar por el nombre que les asignaste y el documento de identidad. Podrías generar un reporte de los usuarios que has creado y allí revisar su información.

      13 junio, 2022 at 5:31 pm
  • margarita tafur says:

    Buenos dias como crear un vendedor sin tener en cuenta el numero de usuarios es solo para que aparezca en la cotizacion o factura.

    3 mayo, 2022 at 7:24 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Margarita, creas el vendedor como lo explica esta guía como es solo para que aparezca en los documentos lo creas como un usuario lite.

      3 mayo, 2022 at 9:06 am
  • Ricardo Vasquez says:

    Como se pueden ingresar vendedores sin nombre ni identificación (por ejemplo comercial1, comercial2, comercial3, etc) para efectos de reportes de ventas?
    Esto debido a continuos cambios en personal ventas y la idea es dejar algo genérico.

    5 noviembre, 2021 at 3:59 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Ricardo, los campos que están marcados en color rojo son obligatorios, podrías ejemplo asignar en Nombre: comercial, apellido: 1, e identificación un código que les tengas a los vendedores o un consecutivo.

      5 noviembre, 2021 at 5:57 pm
  • Nancy Rocio Silva Díaz says:

    Cómo hago que mi factura salga con el nombre del vendedor

    28 septiembre, 2021 at 12:01 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Nancy, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes ingresar a la configuración de la factura y agregar esta opción a la columna desde el parámetro de visualización.

      28 septiembre, 2021 at 5:07 pm