e1. Proceso de compras

Elaborar orden de compra

1911 Vistas 4

La orden de compra es un documento que se entrega a los proveedores el cual contiene la información de los productos y/o servicios que la empresa requiere comprar.

Para elaborar órdenes de compra puedes hacer uso de las siguientes rutas:

  1. En la página principal con el icono Proces de compras – Orden de compra.

  1. Ingresar por la opción de Transacciones – Proceso de compras – Crear – Orden de compra.

Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se habilita la siguiente ventana:

Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:

* Tipo: Se debe seleccionar el tipo de comprobante.

* Fecha Elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara contabilizada la orden de compra en el programa.

* Proveedor: Es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se está elaborando la orden de compra.

* Proveedor por Item: Seleccionar esta casilla permite que al momento de ingresar cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.

* Impuestos Cargo Incluidos: Seleccionar si se requiere que en el valor de la orden de compra este incluido el valor del impuesto de IVA.

* Descuentos en porcentaje: Seleccionar si se requiere aplicar descuentos por porcentaje.

* Número: En este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.

* Contacto: En este campo aparece los datos de la persona con cual se tendrá comunicación en la empresa del proveedor.

* Centro de Costo: Esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.

* Moneda: Esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.

* Detalle de la Compra: En esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o servicios que se están adquiriendo; esta información es seleccionada en el campo Tipo, Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir la siguiente información que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto – neto y de impuestos que le puedan aplicar.

Importante: Para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren previamente creados.

* Observaciones:En este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.

* Adjuntar archivo:En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la orden de compra (Ejemplo. Documento escaneado con la cotización expedido por el proveedor)

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo
  • Solamente guardar el documento en el programa

En caso de seleccionar la opción de enviar por e-mail el sistema habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la orden de compra.

La visualización de la orden de compra será de la siguiente forma:

Adicional al momento de consultar la orden de compra en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Comprar: En caso que la orden de compra sea aprobada, al momento de consultarla es posible elaborar la factura de compra.
  2. Enviar comentario: En esta opción se habilitará el espacio para poder escribir comentarios adicionales sobre la orden de compra el cual llegará al correo o como notificación.
  3. Enviar por mail: El sistema permite reenviar la cotización por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
  4. Más: La cual da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la orden de compra; estos son:
  • Modificar alguno de los datos previamente registrados
  • Borrar o anular el documento
  • Copiar el comprobante
  • Descargarla e imprimirla
  • Copiar la URL de la orden de compra para enviarla como mensaje de texto o por Wp.

orden, compra, orden de compra, crear orden de compra, elaborar orden de compra, registrar orden de compra, contabilizar orden de compra, como crear orden de compra, como elaborar orden de compra, como registrar orden de compra, como contabilizar orden de compra, como crear una orden de compra, como elaborar una orden de compra, como registrar una orden de compra, como contabilizar una orden de compra

¿Fue útil?

2 Comments
  • JUAN CARLOS NAVARRO RAMIREZ says:

    Buen día, algunas facturas manejan ajuste al peso. Cómo registro esta diferencia en la factura?

    21 octubre, 2020 at 9:36 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Juan, si el ajuste al peso es por un valor que falto pagar en la factura de venta puedes registrarlo en un recibo de caja avanzado te relaciono el link que explica el proceso https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/elaborar-un-recibo-de-caja/, o si es por un valor mayor del registrado en la factura 1. puedes crear un servicio que se llame ajuste al peso y configurado con las cuentas contables correspondientes y luego relacionar el valor a ajustar o 2. puedes realizar el ajuste al final de la factura por medio de un comprobante contable.

      22 octubre, 2020 at 9:14 am
Deja un comentario
*
*