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Elaborar cotizaciones desde la App móvil

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En la parte inferior del menú inicial de la pantalla, selecciona la opción “Cotización” y visualizaras las cotizaciones que has realizado en las fechas más recientes, sin embargo, con el botón blanco podrás filtrar una fecha determinada o por rangos máximo de 30 días.

En la parte superior encuentras una lupa que te permite buscar cotizaciones por el nombre del cliente o consecutivo del documento.

Y si deseas crear una nueva cotización, solo debes seleccionar el ícono verde del (+) que esta se encuentra en la parte inferior derecha. Y con solo dos pasos siguientes podrás guardar tu cotización:

  1. Selecciona el cliente, moneda (Opcional) y el centro de costo (Si lo manejas) en la sección de ver más.

2. Selecciona la opción de “Añadir producto”, y allí te solicitaremos el producto o servicio que desees agregar a tu cotización.

3. Si deseas activar la lista de precios, solo selecciona el botón que esta antes del campo valor unitario.

Verifica en “Totales e impuestos” los valores de tu cotización y finalmente da clic en GUARDAR.

Podrás visualizar una vista previa de la Cotización, y al dar clic en el botón verde de los puntos suspensivos (…) tendrás las siguientes opciones:

  • Convertir en factura
  • Descargar
  • Crear seguimiento comercial
  • Aprobar
  • Descartar
  • Editar
  • Enviar por WhatsApp
  • Enviar por mail

Importante: Si manejas seguimientos comerciales en tus cotizaciones, la app te permite visualizar dicho seguimiento y ver los comentarios que los clientes te han realizado a las cotizaciones.

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