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Elaborar remisiones

La remisión es un documento soporte de la entrega de mercancías, en el que se indican las cantidades que han salido de forma física del inventario y han sido entregadas al cliente, pero no han sido facturadas.

Importante: si vas a facturar electrónicamente, es necesario que en la configuración de la remisión esté marcada la casilla de decimales, de lo contrario al momento de convertir la remisión en una factura electrónica no se visualizará el tipo de comprobante. 

Para elaborar la remisión puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. En la página principal con el botón Boton +crear – Proceso de ventas – Remisión.

01 ruta 1 crear remision

2. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Remisión.

02 ruta 2CREAR remision

3. Te diriges al módulo de Productos y servicios, luego en Documentos de productos / servicios seleccionas Nuevo documento – Remisión.

Al ingresar por cualquiera de las rutas, se habilita la siguiente pantalla:

Donde es necesario diligenciar los siguientes campos:

  • Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
  • Cliente: es necesario crear, digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se está elaborando la remisión.
  • Contacto: en este campo aparece los datos de la persona con cuál se tendrá comunicación en la empresa del cliente.
  • Vendedor: te muestra el nombre del vendedor asociado al cliente.
  • Motivo de remisión: aquí podrás indicar la razón por la cual se emite la remisión.

i. Operación constituye venta: se utiliza cuando vas a generar una entrega de mercancía a partir de un documento de venta, como una factura, por ejemplo.
ii. Ventas por efectuar: lo usas cuando vas a generar primero la remisión y luego la facturas.
iii. Consignaciones: lo seleccionas cuando entregarás productos en consignación a un cliente.
iv. Productos en demostración: hace referencia a cuando realizas entrega de la mercancía al cliente, destinada para prueba o demostración y requieres descargarla del inventario.
v. Traslados internos: se utiliza cuando requieres hacer traslado de mercadería entre sucursales o bodegas.
vi. Otros traslados no venta: cumple una función similar a la demostración, pero este puede tener un cobro de por medio.
vii. Guía de devolución electrónica: lo eliges cuando vas a devolver productos.

  • Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario al momento de elaborar el documento digitar el número con el cual será contabilizado.
  • Centro de costo: esta casilla se te habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo solicitara.
  • Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizada la remisión en el programa.
  • Moneda: te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento. Este campo se habilitará cuando en el perfil de la organización hayas definido el uso de moneda extranjera.
  • Detalle de la Remisión: en esta sección se adicionan todos los productos y/o servicios que la empresa va a remisionar; para ello, una vez seleccionado el producto con sus cantidades, el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos con la posibilidad de cambiarlo; de igual es posible elegir los impuestos a cargo y de retención que puedan aplicar. Los valores totales Siigo Nube los calcula de forma automática.
  • Observaciones: en este campo es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte de la remisión (Ejemplo. Documento escaneado con el pedido expedido por cliente)

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla:

Donde es posible:

  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión de este.
  • Solamente guardar el documento en el programa.

En caso de seleccionar la opción de enviar por e-mail, el sistema habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la remisión.

La visualización de la remisión será de la siguiente forma:

Adicional, al momento de consultar la remisión en la parte superior o encabezado se habilitan algunas opciones, las cuales se describen a continuación:

  • Facturar: desde la consulta de la remisión se podrá generar la factura de venta al cliente.
  • Enviar por mail: el sistema te permite reenviar la remisión por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
  • Más: te da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la remisión; estos son:

i. Descargarla e imprimirla.
ii.
Editar y/o modificar algunos de los datos previamente registrados.
iii. Borrar o anular el documento.
iv. Ver contabilización.

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10 comentarios en “Elaborar remisiones”

    1. Alexandra Garcia
      Alexandra Garcia

      Hola Liliana, puedes ver la información de las que ya fueron cruzadas por el módulo de reportes, en productos y servicios, remisiones.

  1. Porque la momento de visualizar el documentos de remisión me sale un aviso que dice “acceso denegado para esta opción” pero al momento de consulta si se ven las remisiones hechas.

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