e5. Proceso de ventas

Elaborar cotizaciones

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La cotización es un documento que se entrega a los prospectos y/o clientes el cual contiene la información de los productos y/o servicios que la empresa ofrece para la venta.

Desde Siigo estas cotizaciones se pueden enviar por correo electrónico y generar el seguimiento comercial el cual permite documentar toda la gestión que se realiza hasta lograr la venta.

Para elaborar cotizaciones puedes hacer uso de las siguientes rutas:

1. En la página principal con el icono  y seleccionar la opción de cotización:

2. Ingresar por la opción de Transacciones – Ventas – Crear – Cotización.

Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, se habilita la siguiente ventana:

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos:

1. Datos de encabezado: En estos campos es necesario seleccionar el tipo de cotización a elaborar, asignar la fecha del registro, seleccionar el centro de costos en caso que aplique y seleccionar o crear el tercero al cual se le registrarpa el documento, entre otros.

Adicional se visualiza un campo llamado encabezado, inicialmente la información que alli se encuentra fue definida en la configuración de la cotización, pero desde esta opción es posible modificar estos datos solo para la cotización que se esta elaborando.

2. Detalle de la cotización: En esta sección se adicionan todos los productos y/o servicios que la empresa va a cotizar; para ello una vez seleccionado el producto con sus cantidades el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos con la posibilidad de cambiarlo; de igual es posible seleccionar los impuestos a cargo y de retención que puedan aplicar. Los valores totales Siigo Nube los calcula de forma automática

3. Condiciones comerciales: En este campo el sistema sugiere el texto previamente definido en la configuración de la cotización, de igual forma permite modificar su contenido para ser visualizado en la impresión o vista preliminar del documento que se esta elaborando.

4. Adjuntar archivo: En este casilla el sistema permite anexar un documento, video o imagen para enviarlo junto con la cotización. (Ejemplo. Una foto del producto)

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo
  • Solamente guardar el documento en el sistema

En caso de seleccionar la opcion de enviar por e-mail el sistema habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviara la cotización.

Caso contrario y de acuerdo al tipo de formato de impresión que fue seleccionado en los parámetros de la cotización la visualización del documento será de la siguiente forma:

Adicional al momento de consultar la cotización en la parte superior o encabezado se habilitan algunos iconos:

 Los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

    • Ver seguimiento comercial: Permite ingresar a documentar y/o consultar toda la labor realizada, las llamadas, los compromisos adquiridos para lograr la negociación de lo cotizado.
    • Facturar: En caso que la cotización sea aprobada, al momento de consultarla es posible elaborar la factura de venta.
    • Enviar por mail: El sistema permite reenviar la cotización por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
    • Aprobar: En esta opción se habilitan dos posibilidades la primera de ellas es que el prospecto o cliente acepta la cotización y por consiguiente se realizara la factura o la segunda es que definitivamente no se realizara la adquisición por consiguiente la cotización es descartada
    • Más: La cual da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la cotización; estos son:

             *  Descargarla e imprimirla
             *  Modificar alguno de los datos previamente registrados
             *  Borrar el documento
             *  Contabilizar un anticipo sobre dicha cotización
             *  Adjuntar comentarios adicionales sobre la cotización
             *  Copiar la URL de la cotización para enviarla como mensaje de texto o por WhatsAppregistro, elaboracion, documento, cotizacion, ventas, transaccion, elaboracion de documentos, elaboracion de un documento, elaboracion de transacciones, elaboracion de una transaccion, registro de transacciones, registro de una transaccion, registrar transacciones, registrar una transaccion, elaboracion de cotizaciones, elaboracion de una cotizacion, registro de cotizaciones, registro de una cotizacion, registrar cotizaciones, registrar una cotizacion, como registrar una cotizacion, como registrar cotizaciones, elaborar cotizaciones, elaborar una cotizacion, como elaborar una cotizacion, como elaborar cotizaciones, modificación de cotizaciones, modificar una cotizacion, como modificar cotizaciones, como modificar una cotización, anular cotizaciones, anular una cotizacion, como anular cotizaciones, como anular una cotización, borrar cotizaciones, borrar una cotizacion, como borrar cotizaciones, como borrar una cotización

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4 Comments
  • viviana rodriguez says:

    Hola buenos días, no he podido modificar el Impuesto IVA sobre A.I.U, me pueden ayudar con el paso a paso para modificar ese impuesto me sale full 19 %

    16 junio, 2020 at 2:17 pm
  • ¿Cómo se puede cambiar de destinatario o razón social una cotización previamente realizada y enviada?.

    5 junio, 2020 at 6:29 pm
    • Milton Pulido says:

      Buen día Doris!

      Te cuento que cuando ingresas a la cotización te da la opcion de enviar por mail y en ese momento le puedes cambiar el destinatario, la razon social por auditoria de software no lo permite cambiar, seria necesario borrarla y hacer la de nuevo.

      Feliz día!

      8 junio, 2020 at 9:56 am
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