Un informe de clientes es un listado que discrimina todos los clientes creados en el programa detallando algunos datos y permitiendo aplicar algunos filtros para su generación.
Para generar el informe de clientes ingresas por la ruta: Transacciones – Cuánto me deben – Clientes.
Allí el sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda para consultar los clientes que se encuentran creados en el programa.
- Estado: es posible realizar la búsqueda de aquellos clientes que se encuentran activos, inactivos o todos.
- Tipo: el sistema te permite realizar el filtro por la característica (cliente – proveedor – otro).
Una vez se definan los criterios de búsqueda, das clic en el botón 
y en la parte inferior de la pantalla se visualizará el listado de los clientes.
Adicional puedes generar este reporte en un archivo Excel con el icono 
que se te habilita en la parte superior de la ventana.
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Buenos dias,
23 agosto, 2023 at 9:19 amSolicito cargar un listado de mis clientes que incluya una casilla con el correo electrónico de estos, tambien numero celular si es posible.
Hola William, puedes crear los clientes con estos datos desde una plantilla de Excel de esta manera.
23 agosto, 2023 at 6:04 pmNecesito descargar un listado de cientes pero no me aparece el tipo de documento.
6 julio, 2023 at 8:53 amBuen día Daniela, también puedes descargar el listado de clientes desde el reporte de Búsqueda de terceros.
6 julio, 2023 at 11:22 amsolicito listado de clientes de mi empresa y me sale clientes que no son mios
8 marzo, 2023 at 11:28 amnecesito modificar y actualizar clientes y no se por donde puedo ingresar para modificarlos
Buen día Miguel, puedes modificar los clientes de esta manera.
8 marzo, 2023 at 3:46 pmBnas tardes, necesito un listado de mis clientes, y como modificar clientes actuales
7 marzo, 2023 at 8:02 pmnecesito un listado de mis productos y como modificar nombre de productos
Buen día Miguel, puedes ver el listado de tus clientes como lo explica esta guía y modificar los terceros de esta manera, al igual que puedes editar los productos.
8 marzo, 2023 at 8:29 amDeseo saber en un periodo determinado cuales fueron los cientes nueves de un mes especifico
22 octubre, 2021 at 2:06 pmBuenas tardes Roman, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Este proceso ya es necesario realizarlo internamente en tu empresa.
22 octubre, 2021 at 5:07 pmHola, buenas tardes. Necesito un reporte de ventas por cliente, con una columna adicional de un campo personalizado que creamos en el Perfil de Tercero, referente a los canales de venta, ya que no encontramos un campo específico para esto. También que el reporte pueda incluir una columna de ciudad, y aún no encuentro cómo hacerlo.
23 mayo, 2021 at 7:24 pmMuchas gracias.
Buenos días Vanessa, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. El reporte de ventas por cliente lo encuentras en el módulo de reportes- ventas- ventas por clientes. Para encontrar la información del perfil del cliente que necesitas puedes acudir al reporte de terceros, este esta por el módulo de reportes – cartera proveedores- búsqueda de terceros.
24 mayo, 2021 at 8:29 amMuchas gracias por tu respuesta Angie. Pero ¿cómo podemos hacer para tener ambos bajo un mismo reporte? ¿Reporte de ventas por clientes con una columna adicional del campo personalizado y otra columna adicional de ciudad?
24 mayo, 2021 at 1:17 pmHola Vanessa, por el momento solo es posible de la forma que te indique.
24 mayo, 2021 at 5:21 pmBuenas tardes, necesito sacar un listado de clientes por vendedor es necesario para la programación de visitas y para la entrega de zona a un vendedor nuevo. También poder filtrar los clientes por ciudad para sacar el listado de clientes por ciudades para el vendedor de ruta viajera.
27 marzo, 2021 at 1:27 pmmuchas gracias
Buen día Alejandra, para buscar tus clientes puedes ir por la ruta Reportes – Cartera / Proveedores – Informes – Búsqueda de terceros, el cual te permite conocer todos los terceros y donde podrás exportarlos a un archivo de Excel y seleccionar las columnas que se vallan a adicionar para generar el reporte entre estas puedes seleccionar por vendedor o por ciudad.
29 marzo, 2021 at 8:43 amBuenas tardes
11 marzo, 2021 at 3:54 pmHe tratado de crear un cliente y no me permite, me indica que hay campos requeridos y los lleno todos y no me aparece el cliente
Hola Sara, al crear un tercero son obligatorios todos los campos que tiene un (*) te relaciono la guía que explica como crear los clientes y proveedores.
11 marzo, 2021 at 6:10 pmal descargar el excel de los clientes no arroja la informacion de razon social y faltan varios datos y queda incompleto
28 febrero, 2021 at 10:25 pmHola Luis, para buscar tus terceros puedes ir por la ruta Reportes – Cartera / Proveedores – Informes – Búsqueda de terceros, el cual te permite conocer todos los terceros y donde podrás exportarlos a un archivo de Excel y seleccionar las columnas que se vallan a adicionar para generar el reporte.
1 marzo, 2021 at 11:12 am