e5. Proceso de ventas

Informe seguimiento de cobranza

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¿Qué es un seguimiento de cobranza?

Un seguimiento de cobranza es una tarea que permite documentar cada uno de los contactos y toda la labor realizada por la empresa gestionando el recaudo y/o los pagos realizados por los clientes de cada una de las facturas de venta expedidas a crédito.

El informe de seguimiento de cobranza permite consultar por cada uno de los terceros (clientes) la tarea donde se documenta toda la gestión de recaudo realiza por los cobradores que maneja la empresa.

Para generar el informe de seguimientos de cobranza, es posible ingresar por la ruta: Transacciones – Cuánto me deben – Seguimiento de cobranza.

Allí el sistema permite seleccionar algunos criterios de búsqueda para consultar el detalle de los seguimientos de cobranza.

  • Estado tarea: Es posible consultar solamente los seguimientos de cobranza que se encuentren pendientes o se hayan terminado.
  • Responsable: Permite seleccionar los seguimientos que tiene cada uno de los usuarios y que estén como responsables del requerimiento.
  • Tercero: El programa permite consultar la información de un cliente específico.
  • Fecha creación: Permite hacer el filtro por la fecha en la cual se creó el seguimiento.
  • Fecha modificación: Permite hacer el filtro por la fecha en la cual se han incluido comentarios u observaciones de acuerdo al contador realizado con el cliente.
  • Fecha compromiso: Permite hacer el filtro por la fecha en la cual se ha fijado una nueva labor de contacto y/o seguimiento.

  • Estado seguimiento: Permite seleccionar de la lista que el sistema trae previamente definida que ha sucedido con el seguimiento realizado por el cobrador con el cliente.

  • Creado por: Permite realizar la consulta solamente de un usuario especifico.
  • Motivo de cartera: Son criterios que ya trae el programa preestablecidos relacionando la causa por la cual no ha sido efectivo el recaudo de cartera.

  • Compromiso: Es posible seleccionar el filtro de acuerdo a la actividad definida con el tercero (cliente) al cual se le está realizando el seguimiento.

  • Resultado: Permite medir la eficacia o no del seguimiento de recaudo realizado por el cobrador de la empresa.

Una vez se definan los criterios de búsqueda es necesario dar clic en el botón  y en la parte inferior de la pantalla se visualizará el listado el cual discrimina algunos datos de cada cliente, detallando la información del contacto de facturación.

Al ingresar a cada ítem se puede tener el detalle de la cartera permitiendo desde allí documentar el requerimiento, enviar el estado de cuenta al cliente, registrar pagos, entre otros.

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