e5. Proceso de ventas

Informes de cartera

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En Siigo existen varios informes que te permiten analizar esos valores que los clientes le adeuda a la empresa, por cada una de las facturas y vencimientos.

Algunos de estos informes son:

1. Edades de cartera: las edades son rangos o periodos que se fijan en el sistema, los cuales te permiten conocer las facturas de venta que se encuentran vencidas y/o por vencer en los rangos definidos para cada uno de los clientes. Este informe lo encuentras por la ruta: Transacciones – Cuanto me deben – Edades y te muestra los totales que se adeudan por vencimiento.

2. Cartera general detallada por cliente: este listado te muestra el saldo por cada cliente, detallando si te han realizado anticipos, el total adeudado, los valores vencidos, los por vencer y los días de mora. Este informe lo encuentras por la ruta: Transacciones – Cuanto me deben – Cartera por cliente.

En el módulo de Reportes – Cartera / Proveedores – Cartera, puedes ver otros informes:

1. Edades de cartera por cliente: te muestra las edades de cartera detallando el cliente con cada uno de los vencimientos de las facturas.

2. Movimiento de cartera por vencimiento: en este informe ingresas el vencimiento del documento, para ver el movimiento y saldo pendiente.

3. Cartera por centro de costo: este informe te permite visualizar los vencimientos por cada uno de los centros de costos que tienes creados en el sistema.

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16 Comments
  • jhon ferney galvis says:

    como hago para hacer un acuerdo de pago de una cartera vencida, y que al momento de facturar me permita llamar el valor del acuerdo de pago mensual sin que este se me sume a la cartera del cliente y que por el contrario se disminuya el valor de la cartera que ya viene vencida.

    12 octubre, 2021 at 11:51 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Jhon, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En este caso es necesario que realices el ajuste por medio de comprobante contable.

      12 octubre, 2021 at 5:14 pm
  • Raúl Gómez Vanegas says:

    Buenas tardes:

    Cómo podemos recibir el reporte de cuentas por cobrar semanalmente por clientes, que el sistema lo genere a cartera nuestra y no tener que buscarlo uno por uno.

    7 octubre, 2021 at 4:59 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Raúl, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. En este caso lo más cercano a lo que necesitas es un reporte de edades por cartera.

      7 octubre, 2021 at 5:13 pm
  • sandra castiblanco says:

    Buenas tardes cuando se anula una factura no deberia sumar en la cartera del cliente pero lo refleja asi en ese caso como se hace para que sume ya que es anulada?

    8 julio, 2021 at 2:35 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Sandra, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Cuando elabores la nota crédito es necesario que en formas de pago selecciones la opción “Saldos de cartera” para que el sistema realice el cruces. Si era una nota crédito electrónica en este caso realizas un comprobante contable con el ajuste.

      8 julio, 2021 at 5:15 pm
  • Orlando Jaramillo Restrepo says:

    Es necesario un reporte donde pueda ver toda la cartera de la empresa detallada por cliente y por factura, igual para las cuentas pro pagar

    25 abril, 2021 at 11:14 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Orlando, puedes dirigirte al botón Reportes- cartera /proveedores. Allí vas a encontrar todos los reportes de cartera y proveedores que tenemos disponibles para ti.

      26 abril, 2021 at 8:32 am
  • jose says:

    hola buenas tardes como es posible que ofrecen un servicio de detallado de reporte con direcciones y nombre del cliente y valor , y a la hora de descargarlo o buscarlo en ninguna ventana aparezca solo por sucursales el cual lleva un trabajo por que hay clientes que tiene varias sucursales y a cada una se le hace manejo de cobranza y no especifica ni ciudad ni dirección solo sucursal:

    29 octubre, 2020 at 12:31 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día José, para la información que requieres te puedo recomendar revisar el reporte edades de cartera detallado por la ruta: Reportes – Cartera/ Proveedores – Cartera – Edades de cartera detallado o el reporte de Movimiento de cartera por cuenta contable por la ruta: Reportes – Financieros/Contables– Movimiento contable – Movimiento de cartera por cuenta contable, el cual te permite conocer la cartera a una fecha de corte determinada o de un Tercero especifico, recuerda que si el tercero cuenta con sucursal también lo puedes filtrar por la sucursal.

      30 octubre, 2020 at 10:39 am
  • andres says:

    Hola, como es posible que este software NO tenga un informe de cartera total detallada por cliente, que incluya la información de un estado de cuenta, ustedes los desarrolladores de esto lo pueden hacer solo en donde la opción: tercero también pueda estar Todos y así tener una vista de la cartera total y detallada por cliente condensada en un solo informe. actualmente toca hacerlo manual cliente a cliente y pegarlo en excel.

    Gracias

    3 octubre, 2020 at 11:37 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Andres, gracias por tu mensaje, es muy valioso tu aporte para poder continuar haciendo mejoras al producto, sin embargo, en el momento como no contamos con un reporte de esta manera te podemos sugerir usar el reporte de Movimiento de cartera por cuenta contable por la ruta: Reportes – Financieros/Contables– Movimiento contable – Movimiento de cartera por cuenta contable, el cual te permite conocer la cartera detallada por cliente.

      5 octubre, 2020 at 9:55 am
  • Alexander Ramirez says:

    Creo que para todas las empresas seria importante sacar un listado de cartera, que sacara a todos los clientes con todas sus facturas detalladas, con fecha de emision y fecha de vencimiento y valor total, asi como tambien apareciera todos los documentos que de una u otra forma afectaran la cartera, tambien en forma detallada.
    seria formidable, y que uno pudiera sacarlo por cierre de mes, es decir, quiero ver la cartera a cierre de enero de 2020, espero haberme expresado bien, y que mimensaje llegue como quiero hacerlo llegar. gracias

    9 julio, 2020 at 9:15 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Alexander, gracias por tu mensaje, es muy valioso tu aporte para poder continuar haciendo mejoras al producto, sin embargo, en el momento como no contamos con un reporte de esta manera te podemos sugerir usar el reporte de Movimiento de cartera por cuenta contable por la ruta: Reportes – Financieros/Contables– Movimiento contable – Movimiento de cartera por cuenta contable, el cual te permite conocer la cartera a una fecha de corte determinada.

      13 julio, 2020 at 10:22 am
  • yaneth says:

    Que pena con ustedes, pero que servicio tan malo el de ustedes, como es posible que no se pueda sacar un reporte de cuantas por pagar y por cobrar a diciembre 31 año anterior.

    3 junio, 2020 at 3:28 pm
    • Milton Pulido says:

      Hola Yaneth!

      En el informe de Edades de cartera por cliente te genera cartera vencida a mas de 121 días.

      Muchas gracias, feliz día!

      4 junio, 2020 at 11:20 am