e5. Proceso de ventas

Registrar ajustes de cartera

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Los ajustes de cartera permiten DISMINUIR contablemente el valor de las cuentas por cobrar por cada uno de los clientes de una forma rápida y sencilla.

Las rutas para registrar ajustes de cartera en Siigo son:

  1. En la página principal con el icono – Otros – Ajuste de cartera / proveedores.

  1. Ingresar por la opción de Transacciones – Ventas – Crear – Ajuste cartera / proveedores.

Al ingresar allí se habilita una nueva ventana:

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos:

  • Tipo: Permite seleccionar si el ajuste a contabilizar es de cartera o de proveedores.
  • Fecha de elaboración: Se digita la fecha en la cual quedara registrado el documento en el programa.
  • Cliente o proveedor: Es necesario digitar y/o realizar la búsqueda del tercero al cual se le contabilizara el ajuste.
  • Centro de costo: Esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que este documento lo debe solicitar.
  • Moneda: Esta casilla permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
  • Detalle del comprobante de ajuste de cartera: Al seleccionar el tipo de ajuste de cartera y un tercero (cliente que tenga deudas pendientes con la empresa), el programa de forma automática lista todas las facturas de venta pendientes de recaudos.

Permitiendo en ella incluir valores de ajuste los cuales ÚNICAMENTE DISMINUYEN el valor por cobrar.

Los ajustes se pueden realizar sobre una, varias o todas las facturas que tenga el cliente pendiente por pagar, solo es necesario realizar el proceso una a una.

 

  • Valor Ajuste – Cuenta contable de ajuste – Impuesto:Es necesario digitar el valor del ajuste y la Cuenta contable de ajuste en el cual se contabilizará dicho valor; que disminuye la cartera.

El impuesto será necesario incluirlo únicamente cuando la Cuenta contable este asociado a algún impuesto.

 

Al momento de incluir el valor del ajuste el sistema crea una nueva secuencia con el valor ajustado.

  • Observaciones: En este campo es posible ingresar comentarios que se visualizarán en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: En este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de por qué el ajuste.

Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana:

Donde es posible:

  • Guardar el documento.
  • Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.

Luego al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.

Al momento de consultar el ajuste de cartera, en la parte superior o encabezado se habilitan unos iconos los cuales permiten realizar algunas acciones o actividades específicas, las cuales se describen a continuación:

  1. Descargar e Imprimir: Permite visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
  2. Más: Por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales con el registro de Ajuste de proveedores; estos son:
  • Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
  • Anular o Borrar el documento.
  • Ver contabilización.

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