f5. Informes financieros y contables

Reporte de cotizaciones por vendedor

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Este reporte muestra las cotizaciones creadas por los vendedores y los valores cotizados, aprobados y descartados.

Para generar el reporte se debe acceder a través de la siguiente ruta Reportes – Ventas – Cotizaciones – Cotizaciones por vendedor.

Una vez se ingresa a esta opción es necesario definir algunos filtros o criterios de búsqueda, los cuales se describen a continuación:

  • Responsable: Permite seleccionar o realizar la búsqueda del usuario que contabilizo los documentos.
  • Moneda: Permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de acuerdo a cada rango, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.

  • Fecha de elaboración: Permite seleccionar la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.

Una vez digitamos los criterios de búsqueda se debe dar clic en el botón , y el sistema lista las cotizaciones relacionadas a cada responsable o vendedor, mostrando los valores discriminados por el estado de cada cotización, es decir si se encuentra descartada, si fue aprobada o si ya está facturada.

Una vez generado será posible acceder al detalle de los comprobantes correspondientes a las cotizaciones descartadas, aprobadas o facturadas:

Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el icono  que se habilita en la parte superior de la ventana.

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2 Comments
  • Jorgen Ariza P. says:

    No se puede ver el listado de cotizaciones sin importar el vendedor

    27 noviembre, 2020 at 3:58 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Jorge, para ver el listado de cotizaciones lo puedes hacer por la ruta Transacciones – proceso de ventas – Transacciones y revisar los criterios de búsqueda donde puedes filtrarlo por el Tipo de transacción “Cotización” y te traerá toda la información.

      27 noviembre, 2020 at 4:35 pm