i. Interfaces

Subir desde Excel – Terceros

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La importación de terceros permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para exportar e importar la interface o plantilla de Excel puedes ingresar al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración – Más configuraciones – Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores. 

También podemos generarla por la ruta Transacciones – Cuanto me deben – Crear – Importar terceros.

Al ingresar nos mostrara la siguiente ventana:

Paso 1:  Generar la plantilla

En el Paso 1 se podrá descargar la plantilla estándar en el ícono , donde encontraras el titulo de la columna de color azul oscuro que son campos o columnas obligatorias. Como se observa en la siguiente imagen también encontraras información opcional en las columnas o campos de color azul claro. Pero ten en cuenta que esta puede ser muy importante para la gestión de tus terceros. Como por ejemplo en envió de la factura electrónica si ya estás obligado a generarla.

Allí mismo en el paso 1 encontraras la opción   Para crear el reporte a tu necesidad. Se puede generar con información que tengas actualizada en tus terceros, en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.

Paso 2: Importar la plantilla con la información

Una vez diligenciada la información en la plantilla la puedes incorporar a la aplicación desde el Paso 2, seleccionando el archivo y dar clic en el icono .

Importante: recuerda que se puedes subir un máximo de 500 registros en el archivo plano.

Una vez terminado el proceso, mostrará mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.

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6 Comments
  • GLORIA SANIT MÚNERA says:

    Buenas tardes, dice que no es válida la información pero no dice cual es el error

    3 diciembre, 2020 at 4:54 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Gloria, si el programa genera inconsistencias al realizar la importación de tus terceros en el ultimo paso el sistema te debe detallar que errores esta generando el archivo de Excel para así poderlos corregir y seguido volver a cargar la interface, te recomiendo revisar que los campos estén correctamente diligenciados, descargar de nuevo la interfaz, copiar los datos y volver a realizar la importación.

      4 diciembre, 2020 at 10:27 am
  • marta luz echavarria salazar says:

    Tengo inconvenientes, pues, hice los pasos 1 y 2 y el software se queda ahi “sale una icono” dando vueltas….y vueltas

    2 diciembre, 2020 at 3:28 pm
  • Angie Salazar says:

    Cambia el proceso y esta incompleto, no avisas, ya no están las ciudades y dice aquí en este archivo y no hay ningún archivo, adicional son muy pocos los campos obligatorios que realmente se requieren.

    24 noviembre, 2020 at 2:51 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Angie, en este momento estamos manejando dos modelos de interface de terceros y esta guía explica como se debe completar este nuevo modelo e importar al programa, donde como mejora se esta simplificando la información solicitada.

      25 noviembre, 2020 at 9:13 am