i. Interfaces

Subir desde excel – Terceros

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La importación de terceros te permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para exportar e importar la interface o plantilla de Excel puedes ingresar al ícono del engranaje  que corresponde a Configuración – Más configuraciones – Interfaces / Subir desde Excel – Clientes / Proveedores. 

También puedes generarla por la ruta Transacciones – Cuanto me deben – Crear – Importar terceros.

Al ingresar el sistema te mostrara la siguiente ventana:

Paso 1:  Generar la plantilla

En el paso 1 podrás descargar la plantilla estándar en el ícono , donde encontraras el titulo de la columna de color azul oscuro que son campos o columnas obligatorias. Como se observa en la siguiente imagen también encontraras información opcional en las columnas o campos de color azul claro. Sin embargo, ten en cuenta que esta puede ser muy importante para la gestión de tus terceros. Como por ejemplo en envió de la factura electrónica si ya estás obligado a generarla.

Allí mismo en el paso 1 encontraras la opción , para crear el reporte a tu necesidad. Puedes generar la información que tengas actualizada en tus terceros, en caso de que requieras adicionar o corregir la información masivamente, o la plantilla en blanco para llenar desde cero.

Paso 2: Importar la plantilla con la información

Importante: para subir la interface en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.

Una vez diligenciada la información en la plantilla la puedes incorporar el archivo a la aplicación desde el Paso 2 con el botón  seleccionas el archivo y das clic en el icono .

Una vez terminado el proceso, te mostrará mensaje de confirmación del número de terceros incorporados al sistema.

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28 Comments
  • Santiago Posada says:

    Buenos dias, si por error se subieron algunos terceros con datos incompletos, es posible retirar el archivo que ya se subio para modiciarlos y volverlo a subir?

    19 septiembre, 2021 at 7:28 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Santiago, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Puedes descargar la plantilla con los terceros que ya existen en el paso 1 de esta guía y ahí puedes modificar los datos y subirla nuevamente.

      20 septiembre, 2021 at 8:31 am
  • Liliana says:

    se presentan errores en una base de datos que dice haber superado el limite cunado en realidad faltarían 420 para superarlo, y esta “ayuda” no ofrece información que a lo mejor nos pueda servir para corregir este impase

    2 septiembre, 2021 at 12:50 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos tardes Liliana, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que revises si el resto de las celdas del archivo tiene alguna formula o caracteres. Selecciona toda las celdas en blanco y borra contenido.

      2 septiembre, 2021 at 5:05 pm
  • Carolina Sanchez says:

    Hasta ahi todo muy bien se ingresan 500 registros, pero no es posible ingresar más no deja el sistema, he hablado con 3 personas y ninguna ha sido capaz de brindarme la información de manera de subir los demás registros que tengo, agradezco su colaboración, feliz tarde

    10 agosto, 2021 at 3:45 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Carolina, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que tengas plantillas diferentes por cada 500 registros, es decir, si tienes 1000 terceros, descargas dos veces la plantilla para incorporarlos de a 500 registros.

      10 agosto, 2021 at 5:11 pm
  • Karen says:

    Buenas tardes
    Estoy tratando de subir la plantilla de excel sin modificaciones y siempre me arroja un error (La columna Tipo de regimen IVA no es valida) y seleccione la opción correspondiente en cada tercero. Que puedo hacer?

    12 julio, 2021 at 5:17 pm
    • Angie Gil says:

      Buenos días Karen, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Descargar una nueva plantilla copias y pegas la información y la sube nuevamente.

      13 julio, 2021 at 10:49 am
  • bryan says:

    cordial saludo, me gustaría saber como exporto los datos de mis clientes a una hoja de excel con todos sus datos como correos y contactos

    22 mayo, 2021 at 10:03 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Brayan, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Ingresas por el módulo reportes-clientes proveedores- búsqueda de terceros . Allí puedes exportar la información a un Excel.

      24 mayo, 2021 at 8:17 am
  • bryan says:

    cordial saludo, me gustaría saber como exporto toda la información de mis terceros a una hoja de Excel con correos y nombres de contactos

    22 mayo, 2021 at 9:57 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Brayan, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Ingresas por el módulo reportes-clientes proveedores- búsqueda de terceros . Allí puedes exportar la información desde Excel.

      24 mayo, 2021 at 8:16 am
  • Angela Miranda says:

    Buenas tardes, no me sube el archivo de terceros, sale: error al leer archivo- remueva hipervinculos / datos enriquecidos. Me podrías explicar a que se refiere, gracias. Ya intente copiar a nuevo archivo pero sale el mismo error.

    12 mayo, 2021 at 12:56 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Angela, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Revisa que en a plantilla no hayan formulas y la subes nuevamente.

      12 mayo, 2021 at 5:27 pm
  • SOCIAL SOLAR S.A.S says:

    Buen dia Me gustaria saber como es el proceso de actualizar datos de tercero usando los mismos que tenemos en el sistema, pero con listado sea global no uno por uno lleva mas tiempo.

    11 mayo, 2021 at 12:56 pm
    • Angie Gil says:

      Buenas tardes Social Solar S.A.S, estamos felices de que consulten nuestro portal de clientes. Puedes ingresar a la misma ruta donde se descarga la plantilla para subir los terceros y allí vas a encontrar la opción “descargar plantilla estándar”, esto va descargar la plantilla con todos tus terceros, puedes hacer las modificaciones que necesites y volver a cargar la misma plantilla. Aquí te dejo el paso a paso de donde puedes encontrar la plantilla: https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/subir-desde-excel-terceros/

      11 mayo, 2021 at 5:10 pm
  • Sonia says:

    Buenas tardes

    Realice el proceso , pero se queda pensando y no carga, limpie los caches, como lo indican , pero sigue igual

    22 abril, 2021 at 11:49 am
    • Angie Gil says:

      Buenos días Sonia, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Intenta desde otro navegador o descargar una nueva plantilla copias y pegas toda la información y la subes de nuevo.

      22 abril, 2021 at 5:07 pm
  • maira trujillo says:

    hola, pude subir los datos pero me aparencen las direcciones terminadas con esto “_x000D_”

    30 marzo, 2021 at 7:45 pm
  • Camilo says:

    Buen día, tal parece que la MACRO no reconoce Antioquia (05) como un valor valido ya que toma automáticamente 5 como podría resolver este inconveniente

    15 febrero, 2021 at 12:26 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Camilo, en este caso te recomiendo revisar el formato de la celda y configurarlo como texto para que al digitar 05 te tome los dos números.

      15 febrero, 2021 at 5:33 pm
  • GLORIA SANIT MÚNERA says:

    Buenas tardes, dice que no es válida la información pero no dice cual es el error

    3 diciembre, 2020 at 4:54 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Gloria, si el programa genera inconsistencias al realizar la importación de tus terceros en el ultimo paso el sistema te debe detallar que errores esta generando el archivo de Excel para así poderlos corregir y seguido volver a cargar la interface, te recomiendo revisar que los campos estén correctamente diligenciados, descargar de nuevo la interfaz, copiar los datos y volver a realizar la importación.

      4 diciembre, 2020 at 10:27 am
  • marta luz echavarria salazar says:

    Tengo inconvenientes, pues, hice los pasos 1 y 2 y el software se queda ahi “sale una icono” dando vueltas….y vueltas

    2 diciembre, 2020 at 3:28 pm
  • Angie Salazar says:

    Cambia el proceso y esta incompleto, no avisas, ya no están las ciudades y dice aquí en este archivo y no hay ningún archivo, adicional son muy pocos los campos obligatorios que realmente se requieren.

    24 noviembre, 2020 at 2:51 pm
    • Ingrid Vasquez says:

      Hola Angie, en este momento estamos manejando dos modelos de interface de terceros y esta guía explica como se debe completar este nuevo modelo e importar al programa, donde como mejora se esta simplificando la información solicitada.

      25 noviembre, 2020 at 9:13 am