La configuración de cotizaciones te permite definir cómo se elaborará, numerará, visualizará y enviará este documento antes de usarlo con tus clientes. Al realizar esta configuración aseguras que las cotizaciones se generen con el formato correcto, incluyan la información comercial necesaria y estén listas para su impresión o envío por correo, facilitando el proceso de venta y evitando ajustes posteriores al momento de elaborarlas.
Para configurar los parámetros de una cotización, sigue estos pasos:
1. Dirígete al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Documentos – Cotizaciones.
2. Visualizas el listado de los comprobantes que están definidos en el programa, donde puedes:
- Crear un nuevo tipo de comprobante, presionando el botón Crear nuevo tipo de comprobante
. - Editar un comprobante existente, seleccionando el enlace Editar.
3. Completas los siguientes datos:
Datos principales:
- En uso: marca esta casilla para habilitar el tipo de comprobante al momento de elaborar la cotización.
- Código del comprobante: ingresas un código único para identificar el tipo de comprobante.
- Nombre del comprobante: digitas el nombre que identificará la cotización.
- Próximo número de cotización: corresponde al consecutivo con el que quedará registrado la próxima cotización.
- Numeración automática: marcas esta casilla para que el sistema genere el consecutivo de los comprobantes automáticamente.
Configuraciones complementarias:
- Habilitar centros de costo: el programa te permite definir el centro de costo que requieras.
- Incluir decimales: podrás definir el uso de decimales en las cotizaciones.
Importante: el uso de decimales es obligatorio cuando facturas electrónicamente. Por lo tanto, es necesario marcar la casilla Incluir decimales, para evitar inconvenientes al momento de facturar la cotización.
- Tipo de descuento por ítem: podrás definir descuentos para aplicar por porcentaje o valor.
Visualización, impresión y envío de la cotización:
- Formato: puedes elegir entre los formatos que ya tiene preestablecidos el programa y ver una vista previa.
- Título para visualización: ingresas el título con el cual deseas que se genere el documento.
- Encabezado: en este espacio puedes ingresar información adicional que necesites que se visualice en la impresión del documento, una vez lo ingreses será predeterminado para todas las cotizaciones que realices con este tipo de documento, sin embargo, es posible modificarlo al momento de la elaboración del mismo.
- Condiciones comerciales u observaciones: este campo te permite definir las condiciones que se tendrán para la venta y agregar información adicional.
- Asunto: defines el asunto que verá el cliente cuando le envíes la cotización al correo electrónico.
- Adjuntar archivo: esto te permite adjuntar un archivo para que se envíe al cliente junto a la cotización de forma predeterminada.
- Contenido: ingresas el contenido que se visualizará en el correo electrónico.
- Datos que verá tu cliente en el detalle de la cotización: asignas las columnas o los campos que se verán en la impresión y elaboración del documento.
4. Haz clic en el botón Guardar 
.
Importante: es posible definir varios tipos de cotización y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
Ahora ya tienes todo lo necesario para configurar las cotizaciones en tu Siigo Nube.
48 comentarios en “Configurar cotizaciones”
como puedo agregar a la cotizacion una imagen de cada uno de los productos y que pueda salir en la coyizacion
Buen día Luis, puedes agregar la imagen en el perfil del producto y luego en la configuración de la cotización puedes adicionar el campo «Imagen» para que se visualicen en la vista.
Buenas tardes,
Es posible incluir AIU en la cotización
Buen día Sandra, puedes incluir el AIU en las cotizaciones creando el AIU como servicios y adicionándolos en cada ítem.
Buenos dias, como configuro videos o fotos en algun item de la cotización?
Buen día Diego, al elaborar la cotización puedes adjuntar los archivos que requieras, en caso de que el productos tenga imagen, para incluirla en la configuración de la cotización adicionando el campo “imagen”.
Buenas tardes, como hago para que en la cotizacion me salga el impuesto de ICA
Hola Osbeidy, al elaborar las cotizaciones solo es posible asignar los impuestos de IVA y retención en la fuente, los demás los podrás definir en la factura de venta.
Cuando se imprime la cotizacion, abajo queda el nombre o firma del vendedor. Como se cambia o actualiza esa informacion de quien firma la cotizacion?
Hola, Diana. Al elaborar la cotización, encontrarás un campo llamado «Responsable de la cotización»; allí seleccionas el usuario correspondiente, y los datos con los que fue creado serán los que se reflejarán al final del documento.
Hola, no me aparece el icono de cotizacion cuando voy a Ventas. ¿Qué puede ser? Muchas gracias.
Buen día Lizeth, esta funcionalidad de cotizaciones la maneja los planes Premium, te recomendamos verificar el plan que manejas y si requieres cambiarlo comunícate a nuestras líneas de call center.
buenas Dias en la cotización le doy la opción de facturar electrónicamente y no me aparece el tipo de documento . como hago para facturar?
Hola Olga, en caso de que no te deje seleccionar el tipo de comprobante, esto se debe a que la cotización no tiene habilitado el manejo de decimales en la configuración, por lo tanto, es necesario primero ir a la configuración de la cotización para marcar la casilla “Incluir decimales” luego, editas la cotización y guardas sin hacer ningún cambio, así tomara la nueva configuración y finalmente podrás facturar la cotización.
Buenos Dias,
Las cotizaciones se pueden facturar parcialmente?
Buen día Lidis, puedes facturar parcialmente la cotización, adicionando o retirando los ítems que necesites.
buenas noches
en mi formato de cotización no aparece discriminado el IVA, aparece el valor total
como hago para que aparezca
Hola Oscar, en la configuración puedes definir el formato que se acomode a tus necesidades.
Buenos dias
La cotización me genera algun movimiento de cuenta contable o de inventraio?
Buen día Alejandra, la cotización no genera movimiento contable o de inventario.
Buenas, puedo incluir AIU en cotizaciones?, si es posible como hago para incluirla, ya que no aparece nada en la configuración ya tengo listo la facturación pero la cotización no.
Buen día Luis, puedes incluir el AIU en las cotizaciones creando el AIU como servicios y adicionándolos en cada item.
Buen día, tengo la misma pregunta, pero no entiendo la respuesta… quisiera colocar en cada item el valor del AIU y el IVA correspondiente a la utilidad…
Cómo creo el servicio del AIU?
Hola Viviana, puedes crear los conceptos de AIU como servicios en tu Siigo, para poderlos agregar al elaborar la cotización.
Buenos días, cordial saludo. Estoy tratando de agregarle el item de medidas tal cual como dice en las indicaciones, pero cuando abro la cotización no me aparece. Que debo hacer. Muchas gracias
Buen día, al agregar la columna «unidad de medida» automáticamente la mostrará en la vista del documento, te recomendamos verificarlo o en caso de no aparecerte comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.
Hola, estoy tratando de realizar cotizaciones donde pueda incluir el AIU ¿que podría hacer?
Buen día Johann, para las cotizaciones puedes incluir el AIU como servicios por los valores que correspondan.
Mi empresa es de servicios, quiero agregar una columna de número de días. Esa columna se multiplicaría por el valor unitario, la cantidad y el número de días.
Buen día Jazmin, solo puedes agregar las columnas a la cotización que encuentras en la configuración de la cotización, te recomendamos manejarlo en la descripción del producto o en el campo descripción.
buenas noches en la cotizacion le doy la opcion de facturar y no me aparece el tipo de documento y no me deja avanzar sale error por falta de datos. como hago para facturar?
Buen día Maribel, en caso de que no te deje seleccionar el tipo de comprobante, esto se debe a que la cotización no tiene habilitado el manejo de decimales en la configuración, por lo tanto, es necesario anular la cotización, luego ir a la configuración para marcar la casilla «Incluir decimales»; y posteriormente elaborar nuevamente la cotización con decimales.
Las cotizaciones no mueven la cuenta de los inventarios verdad?
Buen día Andrés, las cotizaciones no realizar ningún registro contable.
Es posible, al momento de hacer la cotización y escoger un producto, ver la cantidad disponible en el inventario? sin necesitad de volver al inventario sino directo en el momento de hacer la cotización[?
Buen día Margarita, para ver las cantidades disponibles del inventario, es necesario consultar el listado de productos o el reporte de gestión de productos.
Buenos días, ¿Siigo tiene la opción de generar cotizaciones con AIU?, en la factura de venta si se puede seleccionar la opción, pero en el documento de la cotización no encuentro cómo… Mil gracias por la ayuda!
Buen día Julieth, la opción de AIU solo la encontraras para la generación de las facturas, en las cotizaciones podrías manejarlo de forma manual a través, de un servicio.
No me aparece la opcion para cambiar el formato :C
Hola Antonio, en la configuración de la cotización te aparecen los formatos establecidos, en caso de no aparecerte comunícate a nuestras líneas de call center para revisarlo.
Buenos días, cómo hago para que en el formato de cotización no me salga el Nit de la empresa y los demás datos de la emoresa o cambiarle de ubicación?
estéticamente no nos gusta como se ve
Buen día Johana, es necesario en la configuración de la cotización puedes seleccionar uno de los formatos establecidos en Siigo.
Soy RESICO, no me permite aplicar la retención del isr en la cotización
Hola Sarai, por favor puedes aclararnos a que te refieres, que tipo de retención deseas aplicar?, verifica en la configuración de la cotización los tipos de impuestos que te permite activar.
Buenas, en mi Portal de SIIGO no me aparece la opción de COTIZACIONES, como seria posible que la active?
Hola Luis francisco, el paquete que tiene el módulo de cotizaciones es el de Facturación electrónica PRO, para adquirirlo puedes ingresar a la página de Siigo.com en la opción de planes y precios y allí verificar, también puedes comunicarte con un asesor comercial que te ayuda en el proceso.
Buenos días, necesito que el formato de cotización salga en media pagina pero los formatos predefinidos estan a pagina completa.
Buen día Nubia, en Siigo solo es posible definir los formatos que encuentras en la configuración de la cotización.