Las notas de ajuste para documentos soporte en adquisiciones realizadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, son documentos no electrónicos que permiten registrar devoluciones o reversar documentos soporte físicos, estas notas contabilizan tanto valores como cantidades, garantizando una correcta gestión contable. A continuación, te detallo los pasos para elaborarlas:
1. Rutas para elaborar el documento soporte físico:
- Desde la página principal: haz clic en el botón + Crear
, e ingresa a: Proceso de compras – Nota de ajuste doc. soporte.
- Desde el módulo de Compras y Gastos: dirígete por el módulo de Compras y gastos, luego en la pestaña Documentos de compras y gastos, selecciona el botón Nueva compra / Gasto / Doc Soporte
– Nota débito / Nota de ajuste.
2. Elabora el documento soporte físico completando los siguientes campos:
– No. de compra / Doc. Soporte: digita o busca el documento soporte sobre el cual se realizará la devolución utilizando el botón de búsqueda.
Importante: el sistema automáticamente cargará los datos asociados al documento soporte físico.
– Tipo: selecciona el tipo de comprobante en este caso nota de ajuste para documento físico.
– Fecha de elaboración: digita la fecha en la que el documento quedará registrado en el sistema.
– Proveedor: este campo se completa automáticamente al seleccionar el documento soporte.
Importante: verifica en la opción “Ver perfil” que los datos del proveedor, como dirección, ciudad y departamento, estén completos.
– Número: el sistema asignará un consecutivo automáticamente si la numeración automática está configurada, si no, es necesario ingresarlo manualmente.
Detalle: edita las cantidades según corresponda, los valores brutos, impuestos y netos se ajustarán automáticamente con las modificaciones.
Formas de pago: selecciona entre las formas de pago relacionadas en el documento soporte para cubrir el total de la devolución.
Observaciones: añade comentarios que serán visibles en la impresión del documento.
Adjuntar archivo: si lo necesitas, adjunta un documento adicional para enviarlo al proveedor.
3. Una vez ingresados todos los datos, haz clic en el botón Guardar 
.
4. Opciones adicionales en el documento soporte:
- Imprimir: descarga el documento en formato PDF y envíalo a impresión.
- Más: desde esta opción, puedes editar, anular, borrar y visualizar la contabilización.
Esperamos que esta guía te proporcione toda la información necesaria para elaborar tu nota de ajuste al documento soporte físico, siempre puedes contar con nosotros para más orientación.
