Generar el reporte de búsqueda avanzada de tareas es la mejor forma de tener el control total sobre la gestión comercial y de cobranza en tu empresa. Este informe funciona como un centro de monitoreo que te permite evaluar la productividad de tu equipo, asegurando que ningún compromiso con clientes o proveedores quede en el olvido.
Para realizar la búsqueda avanzada, sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Reportes – Seguimientos – Seguimiento Comercial (CRM) y de cobranza – Búsqueda avanzada de tareas.
2. Al ingresar visualizarás la siguiente ventana, donde puedes definir algunos criterios de búsqueda como:
- Categoría tarea: colocas alguna de las categorías de tareas creadas.
- Responsable: relacionas el responsable directo de la tarea.
- Fecha de inicio: indicas un rango de fechas o una fecha puntual.
- Tercero: seleccionas el tercero relacionado con la tarea.
- Tareas: escoges entre tareas pendientes o terminadas.
- Prioridad: relacionas el tipo de prioridad.
- Terminado por: indicas el usuario que terminó la tarea.
- Fecha de creación: seleccionas un rango de fechas o una fecha puntual.
- Tipo de tarea: realizas la selección de algún tipo de tarea del listado.
- Descripción tarea: escribes la descripción que se haya colocado a la tarea.
- Fecha compromiso: seleccionas un rango de fechas o una fecha particular.
- Documento: puedes seleccionar algún documento que se haya subido al sistema y se encuentre relacionado con una tarea.
- Número de tarea: colocas el número asignado a la tarea que deseas consultar.
- Creado por: indicas el usuario que creó inicialmente la tarea.
- Fecha modificado: relacionas un rango de fecha o una fecha específica en la que fue modificada alguna tarea.
3. Luego, al seleccionar el botón Buscar 
, el sistema reflejará la información de acuerdo a los datos suministrados en los filtros de búsqueda, en caso de no diligenciar ninguno e indicar buscar, se generará el informe con todas las tareas que se han creado.
Adicionalmente, en la parte superior derecha de la ventana encontrarás tres íconos con los que podrás:
- Copiar al portapapeles
: el sistema copiará toda la información del listado y la guardará en el portapapeles de tu equipo. - Imprimir
: se habilitará una ventana emergente donde podrás previsualizar la información que se va a imprimir y posteriormente podrás enviarla a impresión pulsando el botón Imprimir 
.
- Exportar
: te dará la posibilidad de exportar la información a formato CSV, Texto con delimitador, PDF y XML.
¡Listo! De esta manera podrás realizar la búsqueda avanzada de tareas en tu Siigo Nube.
