Configurar la nota de ajuste del documento soporte electrónico es un paso esencial para garantizar que los ajustes a tus compras o gastos se registren de forma correcta y conforme a la normativa vigente. Esta configuración permite definir la identificación, numeración y presentación del documento, asegurando claridad y validez en cada nota de ajuste que elabores.
Al realizar este proceso previamente, dejas tu sistema preparado para crear, enviar e imprimir notas de ajuste sin contratiempos, facilitando un manejo ordenado y correcto de los ajustes asociados a los documentos soporte electrónicos.
Para configurar la nota de ajuste del documento soporte electrónico, sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a Configuración 
, selecciona Compras y Gastos – Documentos – Nota débito / Nota de ajuste documento soporte.
2. Puedes Crear nuevo tipo de comprobante 
o «Editar» uno que ya se encuentre creado.
3. Define los siguientes datos principales:
- Activo: marca esta casilla para poder usar el comprobante al momento de elaborar la nota de ajuste.
- Código del comprobante: asigna un código único que identifique el comprobante.
- Nombre del comprobante: define un nombre para identificar internamente el comprobante.
- Título para visualización: deja este campo vacío para que el programa asigne automáticamente un título al configurar el comprobante como «Nota de Ajuste Doc. Soporte», este título se visualizará durante la elaboración e impresión del documento.
- Numeración automática: marca esta opción si deseas que el sistema lleve el consecutivo de forma automática; si lo desmarcas, lo ingresarás manualmente.
- Tipo de documento soporte: habilita la «Nota ajuste doc. soporte electrónico».
- Incluir decimales: el sistema marcará esta casilla automáticamente cuando se active el comprobante como «Nota de Ajuste Doc. Soporte».
- Próximo número de nota de débito o nota de ajuste: ingresa el número inicial para la numeración consecutiva del comprobante.
- Observaciones: establece comentarios que se mostrarán en todas las notas de ajuste creadas con este tipo de comprobante.
- Adjuntar archivo: subes un archivo que se enviará junto con la nota de ajuste.
4. Guarda la configuración: una vez que completes la información requerida, haz clic en Guardar 
para almacenar los datos en el programa y asegurarte de que estén disponibles al elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la nota de ajuste del documento soporte electrónico.
Importante: es posible definir varios tipos de notas de ajuste, cada una con parámetros propios e independientes, según las necesidades específicas de tu empresa.
De esta manera, lograrás configurar la nota de ajuste de un documento soporte electrónico.
6 comentarios en “Configurar nota de ajuste de documento soporte electrónico”
BUEN DIA, REALICE UN DOCUMENTO SOPORTE PERO LO INGRESE CON EL CODIGO QUE NO ERA (PRODUCTO), SE PUEDE REALIZAR UNA NOTA DEBITO?
Buen día Lina, puedes anular el documento soporte aplicando una nota de ajuste.
relice 3 docuemntos soportes la semana pasada, y no fueron pagados, estos se pagaran esta semana, puedo actualizar solo la fecha y no anularlos?
Buen día Dufay, los documentos electrónicos no se pueden modificar.
BUENOS DIAS .. QUE HAGO EN CASO DE QUE NO ME APAREZCA LA OPCION DE CREAR NUEVO TIPO DE DOCUMENTO?
Buen día Rubén, puedes crear un tipo de nota de ajuste de documento soporte como lo explica esta guía, en caso de no aparecerte comunícate a nuestras líneas de call center para revisarlo.