Buscar las notas de ajuste de documento soporte es un proceso que te permite filtrar y revisar los comprobantes de ajuste aplicados a compras realizadas a no obligados a facturar, verificando datos clave y su estado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta funcionalidad te permite mantener un control real sobre los costos y deducciones tributarias de tu negocio, garantizando que el seguimiento de tus transacciones no se afecte por inconsistencias fiscales y protegiendo la consistencia de tus reportes contables.
Para consultar las notas de ajuste, sigue estos pasos:
1. Ingresa al módulo Compras y gastos y selecciona la pestaña Documentos de compras y gastos.
2. Realiza la búsqueda por Tipo de transacción, luego eliges la opción de “Nota débito / Nota de ajuste”. Además, puedes aplicar otros criterios de búsqueda, haciendo clic en el botón Más filtros 
.
3. El sistema habilita una ventana en la que puedes definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Proveedor: esta opción te permite hacer el filtro por el tercero al cual se le han elaborado los documentos.
- Fecha de elaboración: es posible seleccionar un día específico o un rango de fechas sobre los cuales se requiere hacer la consulta.
- Creado por: realizas la búsqueda del usuario específico que elaboró los documentos o de todos, sin importar el usuario que lo realizó.
- Factura proveedor: podrás hacer la búsqueda por el número de la factura del proveedor.
Importante: la búsqueda de la factura de proveedor se realiza por la fecha de elaboración.
- Envío a la DIAN: defines el estado en el que requieras ver los comprobantes, te explicamos cada uno:
- No enviado: corresponde a los documentos electrónicos que se crearon, se guardaron, pero no se han enviado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que están dentro de los 6 días para su envío.
- No aplica: hace referencia a los documentos no electrónicos.
- Rechazado: son los documentos electrónicos que se enviaron a la DIAN, pero tienen algún rechazo y, por ende, no quedaron aprobados.
- Aceptado: aparecerá en los documentos electrónicos que se enviaron y fueron aprobados.
- Fallido: estos documentos electrónicos presentan error en el envío a la DIAN.
- Fecha inválida: son los documentos electrónicos que están pendientes por enviar a la DIAN y que ya superaron los 6 días para su envío. En este caso, es necesario ingresar al documento, modificar la fecha y enviarlo a la DIAN.
Haz clic en el botón Aplicar filtros 
.
4. Visualizarás la información en la parte inferior de la pantalla:
Donde será posible consultar el detalle de cada documento contabilizado (valor, proveedor, moneda, entre otros) y para visualizarlo haz clic sobre el número del comprobante.
- Podrás descargar la información en un archivo Excel, seleccionando el botón Descargar
.
¡Bien hecho! Ahora tienes todo lo necesario para buscar o consultar las notas de ajuste de documento soporte.
