e5. Proceso de ventas

Este informe te permite generar un listado que reporta todos los seguimientos comerciales registrados en el programa, con algunas características que se han definido desde su creación o con la documentación que día a día se va realizando.

Para generar el informe te diriges por la ruta: Transacciones – Proceso de ventas – Seguimiento de tareas – Seguimiento comercial (CRM).

Allí el sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda:

• Estado tarea: es posible consultar solamente las tareas pendientes, las consultadas o ambas.
• Fecha creación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se creó el seguimiento.
• Usuario responsable: te permite seleccionar los seguimientos que tiene cada uno de los usuarios y que estén como responsables del requerimiento.
• Fecha compromiso: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se ha fijado una nueva labor de contacto y/o seguimiento.
• Avance de negociación: son criterios de selección y los documenta el responsable del seguimiento de acuerdo a los contactos realizados con el cliente.
• Etapa: lo puede definir aquella persona que está realizando el seguimiento de acuerdo a lo que se haya avanzado en la negociación y que tan cerca están de comprar el producto.
• Probabilidad cierre: te permite definir qué tan cerca se está de concretar el cierre de negocio.
• Valor esperado: te permite asignar un valor confirmando cuánto dinero puede recibir la empresa por el negocio realizado.

• Creado por: te permite realizar la consulta solamente de un usuario especifico.
• Fecha modificación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se han incluido comentarios, observaciones o se han fijado nuevos compromisos y seguimientos.
• Descripción: nombre o descripción muy corta para manejar filtros.
• Todos los contactos: marcar esta casilla permite que al realizar el seguimiento se pueda contactar a cualquiera de las personas que trabajen en el prospecto o cliente.
• Compromiso: es posible seleccionar el filtro de acuerdo a la actividad definida con el prospecto o cliente al cual se le está realizando el seguimiento.
• Origen: asignar cual fue el medio como se inició la cotización con el prospecto o cliente.
• Tipo de empresa: será posible seleccionar si es Nuevo, es decir, un prospecto o si es un cliente que ya existe y con el cual la empresa ya ha registrado transacciones comerciales.

Una vez definas los criterios de búsqueda, das clic en el botón y en la parte inferior de la pantalla se visualizará el listado que discrimina los datos del seguimiento que se está realizando o que se va a empresa a realizar.

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