e5. Proceso de ventas

Informe seguimiento comercial

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Este informe te permite generar un listado que reporta todos los seguimientos comerciales registrados en el programa, con algunas características que se han definido desde su creación o con la documentación que día a día se va realizando.

Para generar el informe te diriges por la ruta: Transacciones – Proceso de ventas – Seguimiento de tareas – Seguimiento comercial (CRM).

Allí el sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda:

  • Estado tarea: es posible consultar solamente las tareas pendientes, las consultadas o ambas.
  • Fecha creación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se creó el seguimiento.
  • Usuario responsable: te permite seleccionar los seguimientos que tiene cada uno de los usuarios y que estén como responsables del requerimiento.
  • Fecha compromiso: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se ha fijado una nueva labor de contacto y/o seguimiento.
  • Avance de negociación: son criterios de selección y los documenta el responsable del seguimiento de acuerdo a los contactos realizados con el cliente.
  • Etapa: lo puede definir aquella persona que está realizando el seguimiento de acuerdo a lo que se haya avanzado en la negociación y que tan cerca están de comprar el producto.
  • Probabilidad cierre: te permite definir qué tan cerca se está de concretar el cierre de negocio.
  • Valor esperado: te permite asignar un valor confirmando cuánto dinero puede recibir la empresa por el negocio realizado.

  • Creado por: te permite realizar la consulta solamente de un usuario especifico.
  • Fecha modificación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se han incluido comentarios, observaciones o se han fijado nuevos compromisos y seguimientos.
  • Descripción: nombre o descripción muy corta para manejar filtros.
  • Todos los contactos: marcar esta casilla permite que al realizar el seguimiento se pueda contactar a cualquiera de las personas que trabajen en el prospecto o cliente.
  • Compromiso: es posible seleccionar el filtro de acuerdo a la actividad definida con el prospecto o cliente al cual se le está realizando el seguimiento.
  • Origen: asignar cual fue el medio como se inició la cotización con el prospecto o cliente.
  • Tipo de empresa: será posible seleccionar si es Nuevo, es decir, un prospecto o si es un cliente que ya existe y con el cual la empresa ya ha registrado transacciones comerciales.

Una vez definas los criterios de búsqueda, das clic en el botón y en la parte inferior de la pantalla se visualizará el listado que discrimina los datos del seguimiento que se está realizando o que se va a empresa a realizar.

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8 Comments
  • Andres says:

    Se pueden personalizar informes e indicadores directamente en SIIGO nube? sin bajar la información a Excel.

    16 agosto, 2023 at 8:47 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Andrés, los informes e indicadores ya vienen definidos por defecto y no son posible personalizarlos.

      16 agosto, 2023 at 5:31 pm
  • Andres says:

    Hola, Dos preguntas, 1- Como puedo cambiar el orden de las columnas, ejemplo, para que la columna “valor esperado” aparezca al inicio. 2 – Como puedo ampliar el ancho de las columnas?

    15 agosto, 2023 at 12:48 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día Andrés, el sistema muestra el informe de seguimiento comercial por defecto, si requieres cambiar el orden de las columnas lo puedes exportar a Excel y manejarlo en dicho archivo.

      15 agosto, 2023 at 10:09 am
  • Andrea Jiménez Franco says:

    Hola, ¿cómo aplicar esos campos que se configuran en el seguimiento comercial, al perfil del cliente? Es decir, si ya tengo mis clientes creados ¿cómo hago que me aparezcan al hacer el seguimiento comercial?

    4 enero, 2023 at 11:21 am
  • David Londoño Ramirez says:

    que opciones de integracion API tiene este seguimiento comercial con Microsoft por ejemplo Power bi, To do, outlook?
    Es posible que ustedes realicen un desarrollo para ver indicadores de forecast globales, y por vendedor de : valores esperados, con barras con fecha de compromiso por mes probabilidad de cierre etc

    12 marzo, 2021 at 10:36 am
    • Ingrid Vasquez says:

      Buen día David, para que te puedan brindar información detallada sobre este proceso de integración con la API, te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center para que uno de nuestros asesores te pueda apoyar.

      15 marzo, 2021 at 8:17 am