El informe de cartera por cliente te permite consultar todo el valor de la cartera, discriminando los valores vencidos, por vencer y los anticipos por cada uno de los clientes que tenga la empresa.
Para generarlo, te diriges por la ruta: Reportes – Clientes y Proveedores – Cuánto me deben (Clientes) – Cartera general detallada por cliente.
Allí el sistema te permite seleccionar dos criterios de búsqueda para consultar el detalle de las cuentas por cobrar.
- Cliente: puedes hacer el filtro por cada uno de los clientes que tienen deudas pendientes de pago con la empresa.
- Moneda: el sistema te permite seleccionar el tipo de moneda en el cual se desea conocer el valor de la cartera a recaudar, únicamente si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejaría moneda extranjera.
Una vez los definas, das clic en el botón 
y en la parte inferior de la pantalla se visualizará el listado el cual discrimina por cada cliente el saldo de cartera, es decir el valor de la cartera vencida y por vencer al igual que si tiene valores registrados como anticipos y pendientes de cruce.
Adicional puedes enviar este reporte a Excel con el ícono 
que se te habilita en la parte superior derecha de la ventana.
6 comentarios en “Informe de cartera general detallada por cliente”
Buen día. ¿Cómo puedo ver un informe de cartera que me detalle el numero de factura y la fecha de emisió, fecha de vencimiento, cliente?
Hola Laura, puedes revisar el Informe de cartera general detallada por cliente o el de Cartera general con corte a una fecha, y para revisar el detalle del saldo seleccionar el valor.
Hola acabo de hacer unas facturas de venta a credito y no se me actualiza la cartera
Buen día Silena, si la forma de pago que usaste al elaborar la factura de venta esta configurada a crédito, el sistema te muestra los valores en cartera, te recomendamos verificarlo o en caos de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center,
Buenas tardes,
Hemos evidenciado que la información que s ale en las columnas Días en mora y Por vencer no coincide con la realidad de la situación financiera del cliente. Mientras que si consultamos el módulo de cliente – Estado de cuenta este sí tiene la información correcta. Agradecemos nos indiquen cómo ajustar este error.
Hola Nathalie, para revisar esto, es necesario que te comuniques al call center para que un asesor revise en tu información la diferencia que indica y te aclare el proceso.