SIIGO NUBE

Este comprobante permitirá disminuir el saldo del documento por motivos de impuestos, gastos, saldos a favor o cuentas por cobrar por cada uno de los clientes. Para registrarlos en Siigo Nube, realiza los siguientes pasos:

1. Accede por las siguientes rutas:

• Desde el botón + Crear – Otros – Ajuste de cartera / proveedores.

• Dirígete al módulo Compras y gastos – Documentos de compras y gasto y selecciona el botón Nueva compra / Gasto / Doc soporte – Ajuste cartera / proveedores.

• Busca el proveedor, en el perfil selecciona la pestaña Cuentas por pagar y haz clic en el botón Ajuste de proveedor .

2. Diligencia los datos del encabezado:

• Fecha de elaboración: el sistema trae la fecha actual, puedes cambiarla si lo requieres.
• Tipo de cuenta: selecciona la opción Cuentas por pagar a proveedores.
• Cliente, proveedor u otro: realiza la búsqueda del tercero al cual se le contabilizará el ajuste.
• Moneda: asigna la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
• Documento: mostrara el vencimiento o cuota vencida con saldo. Al seleccionar un documento, se mostrará el saldo actual.

3. Agrega los datos del detalle para el ajuste de proveedores.

Importante: al agregar el primero concepto, los datos del encabezado de bloquearán, logrando así evitar errores con saldos o cruces.

– Cuando el saldo es positivo, podrás seleccionar los siguientes tipos de conceptos:

• Otros ingresos: selecciona el concepto de otros ingresos creado previamente y digita el valor a ajustar.

• Retenciones: elige el impuesto, ingresa la base y de forma automática se calculará el valor o puedes registrar el valor y el sistema calculará la base.

• Saldo a favor por pagar: mostrará los documentos con saldos a favor del proveedor y al digitar el valor, el sistema lo cruzará con la cuenta por pagar.

Importante: el programa no permitirá devolver un valor mayor al saldo.

• Saldos por cobrar: te aparecerán los documentos (Vencimientos) asociado a la cuenta por cobrar en este caso facturas de venta, el cual podrás cruzar con una cuenta por pagar.

– En el caso de tener un saldo en negativo, puedes definir los siguientes tipos de conceptos:

• Gastos: define el gasto / costo frecuente creado previamente y digita el valor a ajustar.

• Cruza deuda por pagar: puedes cruzar un saldo a favor con una cuenta por pagar, seleccionando el vencimiento y digitando el valor.

Importante: el sistema solo permitirá registrar hasta 5 conceptos y si lo requieres podrás repetirlos.

4. Una vez hayas ingresado todos los datos, haz clic en el botón Guardar ubicado en la parte inferior y se mostrará una notificación indicando que el documento fue guardado.

5. El sistema genera el ajuste de proveedores y en la vista preliminar podrás acceder a las siguientes funciones:

• Imprimir: visualiza el documento en pantalla, descárgalo en formato PDF o imprímelo.
• Más: accede a funciones adicionales como anular, eliminar el documento o ver la contabilización.

Con estos pasos, podrás registrar los ajustes a proveedores de tu empresa.