Elaborar remisiones te permite registrar la entrega de productos a tus clientes antes de generar la factura, facilitando el control de las mercancías entregadas y el seguimiento de tus operaciones. Este documento es útil cuando necesitas respaldar una entrega, realizar traslados de inventario o gestionar procesos comerciales que requieren un soporte previo a la facturación.
Para elaborar la remisión, sigue estos pasos:
1. Realiza la configuración del comprobante de remisiones.
2. Accede mediante una de las siguientes rutas:
- Selecciona el botón + Crear
y en la sección Clientes, haz clic en la opción Remisión.
- Dirígete al módulo de Productos y servicios; luego en Documentos de productos / servicios, ubica el botón Nuevo documento y selecciona Remisión.
3. Diligencia los datos de encabezado:
- Tipo: selecciona el tipo de comprobante.
- Cliente: relaciona al cliente al cual le vas a elaborar la remisión.
- Contacto: en este campo aparecen los datos de la persona con quien se tendrá comunicación en la empresa del cliente.
- Vendedor: aparece el nombre del vendedor asociado al cliente.
- Motivo de remisión: indica la razón por la cual se emite la remisión, donde tienes las opciones:
- Operación constituye venta: se utiliza cuando vas a generar una entrega de mercancía a partir de un documento de venta.
- Ventas por efectuar: lo usas cuando vas a generar primero la remisión y luego la factura.
- Consignaciones: lo seleccionas cuando vas a entregar productos en consignación a un cliente.
- Productos en demostración: hace referencia a la entrega de mercancía al cliente para prueba o demostración, requiriendo su descarga del inventario.
- Traslados internos: se utiliza cuando requieres hacer traslado de mercancía entre sucursales o bodegas.
- Otros traslados no venta: cumple una función similar a la demostración, pero este puede tener un cobro de por medio.
- Guía de devolución electrónica: lo eliges cuando vas a devolver productos.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario, es necesario, al momento de elaborar la remisión, digitar el número con el cual quedará guardado.
- Centro de costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si, al momento de definir este parámetro, se indicó que en este documento es obligatorio.
- Fecha de elaboración: define la fecha en la cual quedará registrada la remisión en el programa.
- Moneda: te permite asignar la sigla de la moneda sobre la cual se registrará el documento. Aplica cuando la empresa maneja moneda extranjera.
4. Ingresa los datos del detalle de la remisión:
- Producto: ingresa mínimo tres caracteres para buscar los productos y/o servicios que se incluirán en la remisión.
- Descripción: digita la información con la que identificas el producto.
- Bodega: relaciona la bodega de la cual se descontará el producto vendido, en caso de que aplique.
- Cantidad: indica la cantidad del producto a tener en cuenta para la remisión.
- Valor unitario: el sistema sugiere el valor de la lista de precios definido en el catálogo de productos, con la posibilidad de cambiarlo.
- % Desc.: define el porcentaje del descuento, solo si aplica.
- Impuestos: selecciona los impuestos a cargo y de retención que requieras aplicar.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen, es necesario que estos se hayan creado previamente.
5. En la sección de totales, visualizas el total bruto de los productos adquiridos, los valores de descuentos, impuestos y valor neto, los cuales se calculan de forma automática.
6. Agrega los datos adicionales, si lo requieres:
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo, el sistema permite anexar un documento o comprobante de la remisión.
7. Una vez hayas incorporado toda la información de la remisión, utiliza las opciones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla:
- Cancelar la elaboración de la remisión.
- Guardar el documento en el programa.
- Guardar y enviar por mail la remisión.
- Guardar y descargar el comprobante.
8. En caso de seleccionar la opción Enviar por mail, el sistema habilitará una ventana en la que será necesario confirmar los datos del contacto y la dirección de correo a la que se enviará la remisión.
9. Visualizarás la remisión y en la parte superior, se habilitan las siguientes opciones:
- Facturar: podrás generar la factura de venta al cliente.
- Descargar e Imprimir: visualizarás el documento en pantalla y se descargará el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
- Enviar por mail: puedes reenviar la remisión por correo electrónico al mismo contacto o a otros.
- Más: te da acceso a realizar algunos procesos adicionales con la remisión, como:
- Editar o modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o borrar el documento.
- Ver la contabilización.
Ahora ya tienes todo lo necesario para elaborar las remisiones en tu Siigo Nube.
48 comentarios en “Elaborar remisiones”
HOLA.
COMO PUEDO REALIZAR REMISIONES CON AIU?
Buen día, puedes incluir el AIU en las remisiones creando el AIU como servicios y adicionándolos en cada ítem.
Mi empresa utiliza la cotizacion por logica lleva vaalores cotizados, el cliente la aprueba, nosotros siempre remisionamos y cruzamos cotizacion con remision, perooo la remision MIS CLIENTES siempre me piden que salga sin valores para que los que reciben la mercancia no sepan los costos, Al elaborar la Remision no me da la opcion que genere la representacion grafica sin los valores (preciois de venta que vienen desde la cotizacion), a no ser que los quite uno. a uno, pero luego esa cotizacion, que vien con valores, pasa a la remision y me toca quitarle los valores, luego la facturo, me toca otra vez repasarlo para que me traiga los valores de venta pactados con el cliente. Como hago para: 1. Permitir que la impresion o PDF que se geenre con la remision me lo genere sin valores sin tener que quitarlos? 2. Si me toca quitarlo manualmente uno a uano, como hago para que esos precios de venta cotizados pasen a la factura sin repasar uno a uno?
Buen día Luis, al remisionar la cotización o facturar la cotización el sistema siempre trae los datos del documento, en caso de requerir realizar alguna modificación es necesario hacerlo de forma manual uno a uno.
Buenos días, las remisiones se pueden utilizar en compras?, me explico a mi un proveedor me remisiona pedido y me lo factura a medida que se va realizado un abono, como se debe manejar este proceso en siigo, ya que tengo los productos negativos (no ingrese la remisión de compra).
Buen día Nathalia, la remisiones se generan para cruzar con las facturas de venta, en tu caso puedes registrar una orden de compra.
Muy buenos días, como puedo asignar un PAGO por parte del cliente a una remisión.
Buen día Edwin, puedes registrarlo como un anticipo, por medio de un recibo de caja y cuando factures la remisión cruzar el anticipo o puedes facturar la remisión y registrar el valor pagado y el resto dejarlo a crédito.
Buen dia puedo cruzar 1 remision con varias facturas? o como agrupo varios productos con un solo codigo para que sea mas rapido la facturacion
Buen día Anyi, puedes facturar varias remisiones como lo explica esta guía.
Hola, puedo como puedo habilitar el valor unitario en una remision. la hago y solo me deja ver el total del precio de las unidades de cada producto.
Buen día Paola, las remisiones manejan un formato único, por ese motivo solo aparece el valor total.
Hola, si hago una remisión y esta descarga mi Inventario, en el momento de Anularla o borrarla, el inventario se restablece??
Buen día Robinzo, al anular una remisión el sistema reestablece el inventario.
puedo editar una remision varias veces antes de facturar ?
Hola Stephanie, puedes modificar la remisión cuantas veces lo requieras, de esta manera.
Buenas tardes,
¿Cómo puedo habilitar el Reteica en las cotizaciones?
Hola Camila, en la configuración de la cotización no se configuran impuestos, este es un documento extracontable y al hacer el cruce puedes agregar ese impuesto.
Cuando elaboro una remisión me descuenta los productos del inventario pero no esta la opción para darle la forma de pago o es que la remisión solo me mueve inventario y no la caja?
Buen día Yaneth, al generar una remisión el sistema registra la salida de las cantidades del inventario, la forma de pago solo la relacionas si facturas la remisión.
Buenas como descargo el informe de remisiones cruzadas sin que me salga la secuencia en blanco
Buen día Julieth, cuando descargas el Informe de remisiones cruzadas te aparece la secuencia como lo visualizas en el programa, en caso de no aparecerte comunícate a nuestras líneas de call center para validarlo.
Buen día! las remisiones pueden duplicar o hacer una copia.
Buen día, la remisiones no cuentan con esa función, es necesario generarla.
Hola, me gustaría saber cómo puedo hacer una remisión desde la aplicación para celular; ya que solo deja hacer factura y cotización. Gracias
Buen día Marcela, las remisiones solo se pueden elaborar desde el programa, como lo explica esta guía.
¿Puedo configurar un correo predeterminado para enviar una copia a mi almacén en cada remisión?
Hola, Beetzabe el sistema solo tiene un corre predeterminado para los clientes y el que tiene de ingreso, el correo de el envío de la copia es necesario ingresarlo manualmente.
PUEDO SUBIR UN ARCHIVO PLANO PARA GENERAR LA REMISION MAS RAPIDO?
Buen día Gabriela, las remisiones solo se pueden elaborar en el programa.
Hay alguna diferencia entre Borrar Remision y Anular Remision ?
Buen día Cristian, al borrar una remisión el sistema la elimina por completo del sistema y si devuelves el consecutivo puedes generar una nueva con la misma numeración y si la anulas queda en el sistema con la marca de anulada.
Quisiera hacer una remisión pero de elementos de protección personal para mis empleados, por lo que no representa una venta, sino que, solo una salida de materiales del inventario que no se facturarán. Como deberia proceder?
Hola Martín, lo puedes realizar por una nota de ajuste al inventario, y así le realizas la salida sin afectar ventas.
Hola Alexandra buen dia y por cual modulo realizo esta nota de ajuste al inventario?. Porque tengo la misma duda quiero descargar de mi inventario productos que he entregado y son para realizar pruebas con ellos por lo tanto son para consumo.
Buen día Gloria, puedes realizar ajustes de inventarios, como lo explica este instructivo.
Al ser una remisión no quiero que aparezca el valor de cada producto, pero en la configuración no se deja, hay solución para dejar solo cantidades.
Hola Arnold, en la configuración de la remisión, en la opción Datos que verá tu cliente en el detalle de la remisión, te muestra los campos de las columnas disponibles y las columnas a visualizar, puedes quitar la opción de valor para que no te aparezca.
Buenas tardes como puedo visualizar o sacar informe de las remisiones que estan sin facturar? Gracias
Hola Liliana, puedes ver la información de las que ya fueron cruzadas por el módulo de reportes, en productos y servicios, remisiones.
Porque la momento de visualizar el documentos de remisión me sale un aviso que dice “acceso denegado para esta opción” pero al momento de consulta si se ven las remisiones hechas.
Hola Carolina, verifica que tu usuario tenga acceso o permisos a todas las opciones de las remisiones.
Puedo realizar una sola factura trayendo varias remisiones?
Hola Jheferson, por ahora solo puedes realizar factura por cada remisión.
Como puedo trasladar un producto de una sucursal a otra de mi misma empresa
Hola Lorena, puedes elaborar una nota de traslado entre bodegas.
puedo hacer la remision trayendio la cotizacion
Buen día Lucia, puedes elaborar la remisión cruzando con la cotización de esta manera.