SIIGO NUBE

Configurar recordatorios automáticos de recaudo permite mantener informados a tus clientes sobre las fechas de vencimiento de sus facturas de venta a crédito, facilitando el seguimiento de los pagos pendientes. Esta funcionalidad ayuda a mejorar la gestión de cobro al enviar avisos de forma automática por los medios disponibles, como correo electrónico o WhatsApp. Puedes realizar esta configuración cuando necesites organizar tus procesos de recaudo y brindar a tus clientes una comunicación más oportuna.

Para realizar la configuración, ejecuta los siguientes pasos:

1. Dirígete al ícono de Configuración , luego selecciona Clientes y proveedores y en la sección Gestión de recaudo, haz clic en la opción Configuración de recordatorios automáticos.

2. Realiza la configuración de los recordatorios automáticos de recaudo en las siguientes secciones:

• Configura la frecuencia y el medio de envío: define las opciones de recordatorio según el momento en que se enviarán.

• • Días antes de la fecha de vencimiento: selecciona esta opción e indica con cuántos días de anticipación se enviará el recordatorio.
  • El mismo día de la fecha de vencimiento: el campo «Número de días» aparece deshabilitado.
  • Días después de la fecha de vencimiento: indica cuántos días después de la fecha de vencimiento se enviará el recordatorio.

Importante: puedes activar un mínimo de un recordatorio y un máximo de tres, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• • Los recordatorios deben ser diferentes entre sí.
  • Ningún recordatorio puede configurarse para enviarse más de 99 días antes o después de la fecha de vencimiento.

• Habilita los medios para enviar recordatorios: activa el envío de recordatorios automáticos por correo electrónico. Si tienes Siigo Pay activo, también podrás habilitar el envío de recordatorios automáticos por WhatsApp.
• Excluye clientes para envío de recordatorios automáticos: busca los clientes que desees excluir de la recepción de recordatorios automáticos y selecciona Guardar .

• Datos para que te puedan contactar: son campos opcionales y se incluyen en los recordatorios enviados por correo electrónico y WhatsApp, para que los clientes dispongan de la información necesaria para comunicarse contigo en caso de tener alguna inquietud.

• Así lo visualizará tu cliente: observa la vista previa de los recordatorios que se enviarán. Si deseas verlos en pantalla completa, haz clic en el botón Ampliar .

3. Una vez completes la configuración, haz clic en el botón Guardar .

Importante:

• Los recordatorios por correo electrónico se enviarán al correo del contacto principal registrado en el perfil del tercero.
• Los recordatorios de WhatsApp se enviarán al primer número del listado de teléfonos del perfil del cliente que tenga 10 dígitos y empiece por 3. Si no cumple con estas características, se enviarán al número de contacto principal o no se enviará el recordatorio.
• Diligencia los datos de contacto de tus terceros para que el sistema pueda realizar los envíos automáticos.
• Una vez actives los recordatorios automáticos, estos se enviarán para las facturas de venta a crédito creadas a partir de ese momento. Las facturas anteriores no tendrán recordatorios programados.
• Si se edita una factura y se modifica su fecha de vencimiento, los recordatorios se reprogramarán de acuerdo con la nueva fecha de vencimiento.
• Cuando una factura se anula, se borra o se le aplica una nota crédito antes del envío de un recordatorio programado, se cancelará el envío de dicho recordatorio.
• Al registrar el pago de la factura mediante un recibo de caja, un ajuste de cartera o un comprobante contable antes de que se envíe un recordatorio programado, se cancelará el envío de dicho recordatorio.

¡Listo! Con este proceso realizaste la configuración de los recordatorios automáticos de recaudo en tu Siigo Nube.