Crear el seguimiento comercial permite registrar, programar y administrar cada una de las interacciones y actividades realizadas con tus prospectos o compradores a partir de una oferta económica previa. Esta funcionalidad sirve para planificar llamadas, agendar visitas, enviar documentación y monitorear la evolución de tus propuestas comerciales directamente desde el sistema, evitando que las oportunidades de venta se queden en el olvido.
Es útil ya que al estructurar este historial, garantizas una medición objetiva del embudo de conversión, facilitas el cumplimiento de los compromisos adquiridos y aseguras una gestión administrativa profesional, organizada y eficiente.
Para crear el seguimiento comercial, sigue estos pasos:
1. Realiza la búsqueda de la cotización.
2. En la vista previa del comprobante, en la parte superior haz clic en el botón Más 
– Crear seguimiento comercial.
3. El sistema te mostrará la siguiente ventana:
- Seleccionas el campo Crear una nueva tarea de seguimiento comercial.
- Ingresas los datos y haz clic en el botón Guardar
.
4. Visualizarás la siguiente pantalla:
Ingresas los siguientes datos:
- Enviar a: este campo ya viene diligenciado por defecto e involucra básicamente al responsable de la tarea.
- Involucrar: puedes asociar los usuarios que interactúan en el trámite de la correspondencia.
- Asunto: digitas una descripción de la comunicación recibida.
- Generar recordatorio: te permite activar el recordatorio para hacer seguimiento a este prospecto.
- Responsable de la tarea: corresponde a la persona que va a gestionar la tarea.
- Fecha de compromiso: seleccionas la fecha de seguimiento de la gestión comercial.
- Cliente: te permite asociar un cliente y/o prospectos.
- Contacto: este campo te permite ingresar el contacto de la persona con la que se está realizando la negociación.
- Valor esperado: podrás ingresar el valor que esperas recibir cuando se logre la venta.
- Etapa: te permite clasificar la negociación por una etapa inicial, segunda, tercera y final.
- Tipo de empresa: puedes definir si el cliente es nuevo o es existente.
- Origen: estableces de donde proviene el cliente.
- Compromiso: podrás dejar establecido cuál es el siguiente compromiso con el cliente para lograr la venta.
- Avance de negociación: podrás seleccionar un porcentaje de avance del 0% al 100%.
- Probabilidad cierre: podrás determinar qué tan cerca se está de cerrar la negociación con el cliente.
Importante: recuerda que estos campos aparecerán según la configuración del seguimiento comercial.
- Comentarios: aquí detallas las acciones a realizar, para tramitar esta tarea y las actividades realizadas para la gestión de la misma.
5. Haz clic en el botón Enviar 
.
En la vista previa del seguimiento podrás:
- Guardar: el sistema te permitirá seguir con el proceso de trazabilidad y guardas las modificaciones requeridas.
- Terminar: podrás dar por terminada la tarea gestionando sus responsables y la información.
- Borrar: podrás borrar el seguimiento comercial.
En el botón Más opciones podrás:
- Reabrir: seleccionas esta opción si necesitas habilitar nuevamente el seguimiento comercial.
- Crear evento: en esta opción el usuario podrá agendar la tarea en su calendario.
- Lista de eventos: visualizarás todas las actividades que se hayan agendado.
- Recordatorios: adicionas más recordatorios, indicándoles si es para el responsable u otro usuario, relacionado con la tarea.
- Marcar como no leído: con este campo podrás dejar la tarea como no leída.
- Ver flujograma: visualizarás cuantas etapas y/o actividades tiene la tarea.
- Historial acciones: podrás visualizar antecedentes como la fecha, el usuario y las actividades realizadas previamente en la tarea.
Importante: al guardar se habilitará la opción para crear una cotización nueva o relacionar una cotización ya creada.
Ahora ya cuentas con todo lo necesario para crear el seguimiento comercial en tu Siigo Nube.
