Para realizar tus cotizaciones desde la Siigo App, es necesario que ingreses por el módulo Cotizaciones y allí das clic en el botón .
Al ingresar el sistema te va a habilitar los siguientes campos para crear la cotización:
- Fecha: defines la fecha de elaboración.
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante que vas a usar para la elaboración de la cotización.
- Añadir tercero: realizas la búsqueda de cliente al cual le vas a elaborar la cotización.
- Moneda extranjera: defines el tipo de moneda que vas a manejar, recuerda que esta opción únicamente te aparece si la tienes activada en el perfil de la organización.
- Ver más opciones: aquí podrás asignar al responsable de la cotización y en seleccionar los centros de costos si los manejas.
- Añadir productos: aquí es necesario que realices la búsqueda de los productos y definas cantidad, valor unitario e impuestos.
- Observaciones: la aplicación te permite ingresar comentarios en el documento y estos se visualizarán en la elaboración e impresión.
Una vez hayas ingresado todos los datos que te solicita el sistema, das clic en el botón Guardar.
Y desde el ícono vas a poder facturar la cotización, enviar por WhatsApp, descargar y/o enviar por Mail.
Importante: si manejas seguimientos comerciales en tus cotizaciones, la app te permite visualizar dicho seguimiento y ver los comentarios que los clientes te han realizado a las cotizaciones.