Este informe te permite generar un listado que reporta todos los seguimientos comerciales registrados en el programa, con algunas características que se han definido desde su creación o con la documentación que día a día se va realizando.
Para generar el informe de seguimiento, sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo de Ventas y seleccionas la pestaña Seguimiento comercial.
2. El sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda:
- Estado tarea: podrás seleccionar el estado en el que se encuentre la tarea.
- Fecha creación: podrás aplicar el filtro por la fecha en la cual se creó el seguimiento.
- Usuario responsable: seleccionas los seguimientos que tiene cada uno de los usuarios y que estén como responsables del requerimiento.
- Fecha compromiso: eliges la fecha en la cual se ha fijado una nueva labor de contacto y/o seguimiento.
- Avance de negociación: son criterios de selección y los documenta el responsable del seguimiento de acuerdo a los contactos realizados con el cliente.
- Etapa: lo puede definir aquella persona que está realizando el seguimiento de acuerdo a lo que se haya avanzado en la negociación y qué tan cerca están de comprar el producto.
- Probabilidad cierre: te permite definir qué tan cerca se está de concretar el cierre de negocio.
- Valor esperado: podrás asignar un valor confirmando cuánto dinero puede recibir la empresa por el negocio realizado.
- Creado por: realizas la consulta solamente de un usuario específico.
- Fecha modificación: te permite hacer el filtro por la fecha en la cual se han incluido comentarios, observaciones o se han fijado nuevos compromisos y seguimientos.
- Descripción: nombre o descripción muy corta para manejar filtros.
- Todos los contactos: marcar esta casilla permite que al realizar el seguimiento se pueda contactar a cualquiera de las personas que trabajen en el prospecto o cliente.
- Compromiso: es posible seleccionar el filtro de acuerdo a la actividad definida con el prospecto o cliente al cual se le está realizando el seguimiento.
- Origen: asignas cuál fue el medio como se inició la cotización con el prospecto o cliente.
- Tipo Empresa: puedes seleccionar si es nuevo, es decir, un prospecto o si es un cliente que ya existe y con el cual la empresa ya ha registrado transacciones comerciales.
3. Haz clic en el botón Buscar 
.
4. Visualizarás el informe de la siguiente manera:
En la parte superior derecha podrás:
- Copiar al portapapeles
el informe pertinente. - Imprimir
el informe. - Exportar
el informe al formato que necesites.
Ahora ya tienes todo lo necesario para generar el informe de seguimiento comercial en tu Siigo Nube.
