Este informe es un listado que discrimina todos los documentos que han afectado el proceso de compras en un día o rango de fechas determinado; allí es posible consultar el detalle de cada documento contabilizado (valor, tercero, moneda, entre otros).
Para generar el informe de transacciones de compras, sigue estos pasos:
1. Dirígete por el módulo Compras y gastos – Documentos de compras y gastos.
2. El sistema te permite seleccionar algunos criterios de búsqueda para consultar los documentos:
- Proveedor: esta opción te permite definir el filtro por el tercero al cual se le han contabilizado documentos.
- Fecha de elaboración: es posible seleccionar un día específico o un rango de fechas sobre los cuales se requiere conocer los documentos.
- Tipo de transacción: eliges sobre cuál tipo de documento se requiere consultar la información.
- Creado por: realizas la búsqueda del usuario específico que contabiliza documentos o de todos los documentos sin importar el usuario que realizó la contabilización.
- Factura proveedor: podrás visualizar el número de factura del proveedor que se agregó en la creación de la factura de compra. Se puede hacer búsqueda por número de la factura del proveedor.
Importante: la búsqueda de la factura de proveedor se realiza por la fecha de elaboración.
- Envío a la DIAN: defines el estado en el que requieras ver los comprobantes, te explicamos cada uno:
- No enviado: son los documentos electrónicos que se crearon, se guardaron, pero no se han enviado a la DIAN y que están dentro de los 6 días para su envío.
- No aplica: hace referencia a los documentos no electrónicos.
- Rechazado: son los documentos electrónicos que se enviaron a la DIAN, pero tienen algún rechazo y por ende no quedaron aprobados.
- Aceptado: aparecerá en los documentos electrónicos que se enviaron y fueron aprobados.
- Fallido: estos documentos electrónicos presentan error en el envío a la DIAN.
- Fecha inválida: son los documentos electrónicos que están pendientes por enviar a la DIAN y que ya superaron los 6 días para su envío.
Una vez definas los filtros, haz clic en el botón Buscar 
.
3. En la parte inferior de la pantalla visualizarás el listado de documentos:
- Podrás enviar este reporte a Excel con el ícono Exportar datos
que se te habilita en la parte superior derecha de la pantalla.
Ahora tienes todo lo necesario para generar el informe de transacciones de compras en tu Siigo Nube.
