Generar el reporte de cuentas por cobrar general por cliente te permite conocer cuánto dinero está pendiente de pago y tener una visión clara del estado de tu cartera. Esta información es útil para hacer seguimiento a los cobros, identificar los valores pendientes y apoyar tus decisiones financieras. Puedes consultar el reporte cuando necesites revisar la cartera de tus clientes, ya sea por cliente o por moneda. Este reporte aplica para Siigo Profesional Independiente, Siigo Emprendedor y Siigo Premium.
A continuación, te indicamos los pasos para generarlo en tu Siigo Nube:
1. Ingresa por la ruta Reportes – Versiones anteriores de reportes – Clientes y Proveedores – Cuentas por cobrar general por cliente.
2. Define los siguientes criterios de búsqueda. Por defecto, estos campos estarán vacíos para mostrar el detalle de todas las cuentas por cobrar.
- Cliente: puedes consultar la información de cada uno de los clientes que tienen deudas pendientes de pago con la empresa.
- Moneda: seleccionas el tipo de moneda en la que deseas consultar el valor de la cartera por recaudar, solo si en el perfil de la organización se definió que la empresa manejará moneda extranjera.
Importante: al ser una versión anterior de reporte, pierde la opción de agregarse a favoritos.
3. Haz clic en Buscar 
.
En la parte inferior de la pantalla se visualizarán los clientes con saldos pendientes en cartera.
Encontrarás las siguientes columnas:
- Cliente: podrás hacer clic en el nombre del cliente para acceder a su perfil.
- Total cartera: te permite ver el estado de cuenta, detallando las cuentas por cobrar.
4. Adicional, puedes generar este listado en un archivo Excel usando Exportar datos 
, que se habilita en la parte superior derecha.
¡Listo! Con este proceso podrás generar el reporte de cuentas por cobrar general por cliente en tu Siigo Nube.
10 comentarios en “Generar reporte cuentas por cobrar general por cliente”
buenas tardes
la cartera no se puede filtrar por fecha, quiero información para sacar la cartera por meses, como lo puedo generar
Buen día Angie, puedes generar el reporte de cuentas por cobrar con corte a una fecha.
Buenas tardes.
El listado de cartera general de clientes me muestra solo 12 clientes y no me da la opción de aumentar para ver lista completa.
Me ayudas por favor.
Buen día Carlos, en el Informe de cartera general detallada por cliente, solo te va a mostrar los clientes que tienen cuentas por cobrar pendiente o anticipos.
Buen día. ¿Cómo puedo ver un informe de cartera que me detalle el numero de factura y la fecha de emisió, fecha de vencimiento, cliente?
Hola Laura, puedes revisar el Informe de cartera general detallada por cliente o el de Cartera general con corte a una fecha, y para revisar el detalle del saldo seleccionar el valor.
Hola acabo de hacer unas facturas de venta a credito y no se me actualiza la cartera
Buen día Silena, si la forma de pago que usaste al elaborar la factura de venta esta configurada a crédito, el sistema te muestra los valores en cartera, te recomendamos verificarlo o en caos de requerir soporte comunícate a nuestras líneas de call center,
Buenas tardes,
Hemos evidenciado que la información que s ale en las columnas Días en mora y Por vencer no coincide con la realidad de la situación financiera del cliente. Mientras que si consultamos el módulo de cliente – Estado de cuenta este sí tiene la información correcta. Agradecemos nos indiquen cómo ajustar este error.
Hola Nathalie, para revisar esto, es necesario que te comuniques al call center para que un asesor revise en tu información la diferencia que indica y te aclare el proceso.