Subir desde Excel contactos te permite realizar la carga masiva de la información de contacto de tus clientes, proveedores u otros terceros mediante un archivo de Excel, optimizando el registro y actualización de datos en el sistema. Este proceso facilita la administración de los contactos, reduciendo tareas manuales y asegurando que la información quede organizada, completa y disponible para su gestión.
Para subir desde Excel los contactos, sigue estos pasos:
1. Haz clic en el módulo Ventas, vas a la pestaña Clientes y en el ícono de Crear cliente seleccionas Importar contactos.
2. El sistema te mostrará la siguiente pantalla, donde descargas la plantilla, seleccionando el enlace Descarga un archivo de ejemplo.
3. Las columnas de color rojo son obligatorias y las columnas en color azul son opcionales, pero ten en cuenta que pueden ser importantes para la gestión de tus clientes. En los títulos de las columnas podrás ver el detalle de la información que se ingresa en cada celda.
Una vez hayas ingresado los datos de la plantilla, guarda el archivo en tu computador.
4. Dirígete a Siigo Nube, haz clic en el ícono del gancho 
para adjuntar el archivo de Excel y selecciona el botón Siguiente 
.
Importante: para subir la interface en Excel es necesario que el archivo no supere los 500 registros, en caso de ser mayor esta cifra es necesario fraccionar el archivo.
5. Relaciona los campos que lleva igual el Excel, los que tienen la línea roja son obligatorios y haz clic en el botón Siguiente 
.
6. Verifica que los datos que ingresaste en el Excel estén correctos y selecciona Terminar 
.
7. Terminado el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación con el número de contactos incorporados al sistema.
Ahora tienes todo lo necesario para subir los contactos de tus terceros desde Excel.
