SIIGO NUBE

La configuración de la nota crédito te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.

Para configurar los parámetros de una nota crédito, sigue estos pasos:

1. Dirígete por el ícono del engranaje  que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Documentos – Notas crédito.

2. Visualizas el listado de los comprobantes que están definidos en el programa, donde puedes: 

• Crear un nuevo comprobante, para ello, haz clic en el botón Crear nuevo tipo de comprobante .
• Editar un comprobante existente, seleccionando el enlace Editar.

 3. Completas los siguientes datos: 

Datos principales: 

• En uso: marcas esta casilla para habilitar el tipo de comprobante al momento de elaborar la nota crédito.
• Código del comprobante: ingresas un código único para identificar el tipo de comprobante.
• Nombre del comprobante: digitas el nombre que identificará la nota crédito.
• Usar como documento electrónico: marcas esta casilla si utilizas el comprobante como documento electrónico. 
• Próximo número de nota crédito: corresponde al consecutivo con el que quedará registrada la próxima nota crédito. 
• Numeración automática: marcas esta casilla para que el sistema genere el consecutivo de los comprobantes automáticamente. 

Configuraciones complementarias:

• Habilitar centros de costo: el programa te permite definir si el documento manejará centros de costo.
• Incluir decimales: marcas esta opción si deseas manejar decimales en tu documento. 
• Tipo de descuento por ítem: puedes elegir entre valor o porcentaje.
• Cuenta contable para descuentos por ítem: podrás definir la cuenta contable para generar descuentos en las notas crédito. 
• Retenciones: defines las retenciones que se manejarán en la nota crédito como el reteIVA, reteICA y Autorretención.
• Facturar ingresos para terceros: esta opción aplica cuando tengas ingresos recibidos para otros terceros.

Otros Cargos y descuentos en totales de la nota crédito:

Los campos a diligenciar para la creación de un cargo o un descuento son:

• En uso: marcas esta opción cuando aplicas el cargo o descuento al realizar el comprobante.
• Nombre: escribes el nombre o una descripción corta para identificar el cargo o descuento.
• Tipo: seleccionas si es un descuento o un cargo.
• % Tarifa: podrás asignar la tarifa para que el sistema pueda calcular el valor, no podrá ser mayor a 100 y debe manejar máximo 2 decimales.
• Cuenta contable: agregas la cuenta contable en la que quieres que este cargo o descuento se contabilice al seleccionarlo en un comprobante.
• Al dar clic en el ícono más (+) se guardará dicho cargo o descuento.

Importante: podrás seleccionar la misma cuenta contable para todos los cargos y/o descuentos y solo se podrán llamar cuentas contables que no tengan ningún movimiento contable.

Visualización, Impresión y envío de la nota crédito:

• Título para visualización: hace referencia al título del comprobante.
• Dirección, Ciudad y Teléfono de la empresa.
• Observaciones o comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.
• Asunto: se tendrá en cuenta para el envío de la nota crédito al cliente.
• Adjuntar archivo: desde este campo es posible incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la nota crédito que será generada.
• Datos que verá tu cliente en el detalle de la nota crédito: 

• Podrás definir qué columnas se visualizan en el detalle del documento al momento de generar la vista preliminar o realizar la impresión de la nota crédito.

4. Haz clic en el botón Guardar . 

Importante: es posible definir varios tipos de nota crédito y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.

Ahora ya tienes todo lo necesario para configurar las notas crédito en tu Siigo Nube.