Las cuentas por cobrar son un factor clave para tener un control de los clientes que te deben y un sistema de cobranza efectivo. Para consultar el estado de cuenta en Siigo Nube, realiza los siguientes pasos:
1. Busca el cliente y en el listado podrás acceder de dos maneras:
- Haz clic sobre el nombre y el sistema te llevará al perfil, donde seleccionas la pestaña Cuentas por cobrar.
- Selecciona en la columna «acciones», la opción Estado de cuenta y te direccionará a las cuentas por cobrar.
2. Encontrarás los totales de la deuda por cobrar, valor a favor, saldo de cartera, valor vencido y valor por vencer. Además, en la parte final visualizarás el detalle del vencimiento.
3. Podrás realizar las siguientes acciones:
- Ajuste de cartera
: al seleccionar el botón, el sistema abrirá una ventana para registrar ajustes de cartera. - Enviar estado de cuenta
: esta función te permite enviar el estado de cuenta al cliente por correo electrónico. En esta ventana confirma los datos del contacto y correo al cual se enviará la información y si deseas podrás enviarlo a más correos, adicionándolos en el campo “Con copia a”.
Para finalizar, das clic en el botón Enviar
. - Copiar al portapapeles
: con este ícono podrás copiar la información, para posterior pegarla en el documento que requieras.
¡Ya estás listo para ponerlo en práctica!
12 comentarios en “Consultar Estado de cuenta clientes”
Como envio un solo estado de cuenta a un cliente que tiene saldos en COP y USD
Buen día Mirna, puedes enviar el estado de cuenta por cada moneda que manejes.
como descargo el estado de cuenta en pdf
Buen día Karen, puedes copiarlo con el ícono de las hojas y pegarlo en el archivo que requieras o puedes enviarlo a tu correo.
Buenos dias, como descargo un estado de cuenta con corte a una fecha solicitada… en la mayoría de las ocasiones nuestros clientes lo solicitan con corte a los meses anteriores y es muy tedioso hacerlo uno por uno y de manera manual. Tan amable me pueden ayudar si esto es posible con siigo, por que se que con otras plataformas contables si se puede.
Buen día Patricia, puedes generar el reporte de cartera general con corte a una fecha.
Buenas tardes.
Como puedo agregar el logo de la empresa en los estados de cuenta, para que cuándo envie el email se visualice.
Buen día María Paula, el envió del estado de cuenta se realiza de forma automática y maneja un formato estandar.
Hola, generar el estado de cuenta aplica para todos los planes?
Hola David, aplica solo para los planes que tengan la funcionalidad de cuentas por cobrar.
Hola.
Que se puede hacer para enviar un estado de cuenta con corte a una fecha especifica.
Buen día Raúl, puedes generar el reporte de cartera con corte a una fecha especifica de esta manera.