Consultar el estado de cuenta de los clientes es el proceso que te permite conocer, en un solo lugar, el detalle de las cuentas por cobrar: qué valores están pendientes, cuáles se encuentran vencidos, por vencer o a favor, y cuál es el saldo total de la cartera.
Esta consulta es clave para el control financiero y la gestión de cobranza, ya que te ayuda a tomar decisiones oportunas y a mantener una comunicación clara con tus clientes sobre sus obligaciones pendientes.
Para consultar el estado de cuenta de un cliente, sigue estos pasos:
1. Genera el listado de cartera y podrás acceder de dos maneras:
- Haz clic sobre el nombre del cliente y el sistema te llevará al perfil, donde seleccionas la pestaña Cuentas por cobrar.
- En la columna Acciones, selecciona la opción Ver estado de cuenta.
2. Encontrarás los totales de la deuda por cobrar, el valor a favor, el saldo de cartera, el valor vencido y el valor por vencer. Además, en la parte final visualizarás el detalle del vencimiento.
Importante: si el cliente tiene cuentas por cobrar en diferentes monedas, podrás elegir la moneda para consultar el estado de cuenta.
3. El sistema te permite realizar las siguientes acciones:
- Detalle vencimiento: al hacer clic en el número del comprobante, el programa te llevará al reporte de movimiento de cuentas por cobrar por documento.
- Ajuste de cartera
: al seleccionar el botón, el sistema abrirá una ventana para registrar ajustes de cartera. - Enviar estado de cuenta
: esta función te permite enviar el estado de cuenta al cliente por correo electrónico. En esta ventana confirma los datos del contacto y el correo al cual se enviará la información y si deseas, podrás enviarlo a más correos, adicionándolos en el campo Con copia a. Luego, haz clic en el botón Enviar 
.
Copiar al portapapeles
: podrás copiar la información para posteriormente pegarla en el documento que requieras.
Ahora ya tienes todo lo necesario para consultar los estados de cuenta de los clientes en tu Siigo Nube.
14 comentarios en “Consultar estado de cuenta clientes”
Buen dia
Como hago para editar el asunto y el mensaje que va a ir en el correo de cada estado de cuenta.
Buen día Diego, los campos asunto y mensaje se construyen de forma automática por el sistema, por lo cual no es posible editarlos.
Como envio un solo estado de cuenta a un cliente que tiene saldos en COP y USD
Buen día Mirna, puedes enviar el estado de cuenta por cada moneda que manejes.
como descargo el estado de cuenta en pdf
Buen día Karen, puedes copiarlo con el ícono de las hojas y pegarlo en el archivo que requieras o puedes enviarlo a tu correo.
Buenos dias, como descargo un estado de cuenta con corte a una fecha solicitada… en la mayoría de las ocasiones nuestros clientes lo solicitan con corte a los meses anteriores y es muy tedioso hacerlo uno por uno y de manera manual. Tan amable me pueden ayudar si esto es posible con siigo, por que se que con otras plataformas contables si se puede.
Buen día Patricia, puedes generar el reporte de cartera general con corte a una fecha.
Buenas tardes.
Como puedo agregar el logo de la empresa en los estados de cuenta, para que cuándo envie el email se visualice.
Buen día María Paula, el envió del estado de cuenta se realiza de forma automática y maneja un formato estandar.
Hola, generar el estado de cuenta aplica para todos los planes?
Hola David, aplica solo para los planes que tengan la funcionalidad de cuentas por cobrar.
Hola.
Que se puede hacer para enviar un estado de cuenta con corte a una fecha especifica.
Buen día Raúl, puedes generar el reporte de cartera con corte a una fecha especifica de esta manera.